文章核心观点 - 壳牌公司正在进行一项价值120亿美元的债券交换要约 [1][2] - 该交换要约旨在将现有债券从壳牌国际财务公司转移至壳牌财务美国公司 [2] - 共有11,462,980,000美元的债券被接受交换 [3] - 交换后的新债券将于2024年10月8日发行 [6] 分组1: 交换要约细节 - 交换要约的最高金额为120亿美元 [1] - 共有12个系列的债券参与交换 [4][5][6] - 前8个系列的债券全部被接受交换 [3] - 后4个系列的债券未被全部接受交换 [3] - 交换优先顺序从1到12号 [4][5][6] 分组2: 交换要约的目的和背景 - 交换要约旨在优化壳牌集团的资本结构 [2] - 将债务与美国业务进行对齐 [2] 分组3: 交换要约的参与方 - 交换要约由高盛、德意志银行和富国银行担任交易经理 [7] - 由D.F. King & Co.担任交换代理人和信息代理人 [8][9]