文章核心观点 - Okta是一家价值130亿美元的身份安全解决方案提供商其股票在8月下旬财报发布后股价下跌但EPS预估本月回升Zacks排名上升然而华尔街仍对其业务前景担忧但作者认为相对于同行其股票便宜且看好其未来发展 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 Okta公司基本情况 - Okta是一家价值130亿美元的身份安全解决方案提供商 [1] 股价表现与市场反应 - 8月下旬财报发布当日股价下跌超17%至9月10日累计下跌超25%目前股价为76美元尽管EPS预估本月回升Zacks排名上升但股价仍处于低位 [1] - 34位分析师中平均目标价高于105美元最低目标价为75美元第二季度大型机构是Okta股票的大净买家但目前股票似乎在等待更多坏消息 [2] 作者投资决策与观点 - 作者在74 - 76美元之间买入Okta股票认为相对于所有网络安全同行其股票便宜且看不到130亿美元市值5倍以下销售额的担忧 [3] - 本财年2025年(1月结束)Zacks共识EPS预估从2.40美元上升7%至2.57美元在市盈率为90倍的行业中其市盈率为29倍 [4] 公司业务发展 - 公司专注于身份安全确保被授权进行IT功能的人员得到认证和监控并且积极探索新的AI威胁向量 [4] - 9月24日公司宣布扩展Auth0服务以吸引更多企业客户随着威胁形势的演变传统身份威胁在AI推动下变得更危险 [5] - 公司通过Auth0免费计划为开发者提供更多功能包括将月活跃用户提升至25000名无密码登录等 [7] - 公司总裁表示开发者需要应对快速部署应用的需求以及日益复杂的AI驱动的机器人攻击通过提供更多免费功能可帮助开发者构建安全应用 [8] 行业整体形势 - 网络安全行业中黑客如今由国家企业资助和装备变得更加复杂作者曾撰写相关报告 [9] - 预计2023 - 2030年勒索软件成本将以30%的复合年增长率从350亿美元飙升至2200亿美元企业通常会雇佣5家以上网络安全公司来进行全面保护 [10]