文章核心观点 - 知名对冲基金经理正在减持英伟达(Nvidia)股票,同时增持超微计算机(Super Micro Computer)股票 [1][2] - 超微计算机在人工智能服务器市场占据领先地位,其产品开发速度优于竞争对手 [6][7] - 尽管超微计算机最近遭遇负面报告影响,但分析师认为其估值合理,未来三到五年有望战胜大盘 [9] 英伟达 - 英伟达在数据中心GPU市场占有率超过90%,在人工智能芯片销售中占比超过70% [4] - 英伟达不仅在硬件领域领先,还通过订阅软件和云服务实现了收入的持续增长 [4] - 英伟达最新一代数据中心芯片Blackwell性能大幅提升,市场期待很高 [5] 超微计算机 - 超微计算机专注于为企业和云数据中心提供高性能计算平台 [6] - 公司内部制造能力和模块化产品开发方式,使其能够比竞争对手更快推出新技术产品 [7] - 尽管最近遭遇负面报告影响,但分析师认为其估值合理,未来增长前景良好 [9]