文章核心观点 - 公司在FY2Q25季度表现超预期,产品收入同比增长30%,超出预期2% [1][2][3] - 公司利润率指标如产品毛利率、营业利润率和自由现金流率均超出预期 [3] - 公司维持了FY2025年的盈利指引,但由于正在进行业务投资,导致短期利润率有所下降 [3][5] - 公司FY3Q25和FY2025年的收入指引均超出预期,显示公司对下半年的信心 [5][6] - 公司最近发生的网络安全事件对其业务并未造成实质性影响 [8] 公司经营情况 - 公司新客户获取和现有客户消费增长情况良好,体现了新的销售激励政策的成效 [9][10] - 公司在FY2Q25季度签下两笔9位数的大单,显示客户对公司的信心 [10] - 公司的净收入保持率略有下降,但预计将逐步趋于稳定 [10] 产品创新与发展 - 新任CEO上任后,公司在产品创新和新产品发布方面加快了步伐 [13][14][15] - 公司推出的新产品如Cortex AI和Iceberg受到客户广泛采用 [14][15] - 公司还计划在FY3Q25推出Cortex Search和Cortex Analysts等新产品 [15] - 新产品的收入贡献在FY2025年预计有限,但预计将在FY2026年产生更大影响 [15][16] 估值与展望 - 分析师维持对公司的正面评级,预计公司未来5年收入和利润将保持高速增长 [17][18][19] - 分析师认为公司在产品创新、销售策略调整等方面取得进展,有望进入新的发展阶段 [20]