核心观点 - GeoVax Labs公司与某机构投资者达成证券购买协议进行股票发行相关事宜包括注册直接发行和并行私募发行 旨在筹集资金用于营运资金和一般公司用途[1][2][3] 股票发行相关 - 公司与某机构投资者达成最终证券购买协议将以每股5.125美元的价格出售975610股普通股（或普通股等价物）这是根据纳斯达克规则的市价定价的注册直接发行[1] - 在并行的私募发行中公司将向投资者发行可购买多达975610股普通股的认股权证认股权证的行使价格为每股5.00美元自发行日起即可行使有效期为自发行日起五年Roth Capital Partners担任此次发行的独家配售代理[2] - 此次发行公司的总收益在扣除配售代理费用和其他发行费用之前预计约为500万美元公司打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途发行预计于2024年8月30日左右完成前提是满足惯例成交条件[3] 发行依据及相关文件获取 - 上述发行中的股票是根据之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的S - 3表格（文件编号333 - 277585）的货架注册声明发行的该注册声明于2024年3月13日被SEC宣布生效此次发行仅通过招股说明书（包括招股说明书补充文件）进行招股说明书构成有效注册声明的一部分最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本可在SEC网站获取也可通过联系Roth Capital Partners获取[4] 公司概况 - 公司是一家临床阶段的生物技术公司正在开发针对许多世界上最具威胁性的传染病的新型疫苗和实体瘤癌症的疗法其主要临床项目包括下一代COVID - 19疫苗GEO - CM04S1和用于晚期头颈癌的多中心1/2期临床试验的新型溶瘤实体瘤基因导向疗法Gedeptin®公司拥有强大的知识产权组合其领导团队在过去几十年中在多个生命科学公司创造了显著价值[6]