文章核心观点 - CAVA公司是一家快餐连锁店,专注于地中海风味的健康餐饮,为顾客提供独特的用餐体验[5][6] - CAVA公司在Q2实现了35%的同比收入增长,同店销售增长14.4%,主要得益于新市场的快速拓展,如进入芝加哥市场[6] - CAVA公司预计2024年全年收入增长率将达到25%,同店销售增长有望达到低双位数[8] 公司基本面分析 - CAVA公司2024年预计EBITDA为1.15亿美元,股价对应104倍EBITDA,远高于同行业公司[9] - 考虑到CAVA公司维护性资本支出约为7-8千万美元,实际估值可能达到150倍自由现金流[10] - CAVA公司快速扩张可能导致门店之间的相互蚕食,加上市场竞争加剧,维持高增长面临挑战[11]