Kroger Prices $10.5 Billion of Senior Notes
Kroger(KR) Prnewswire·2024-08-21 05:43
文章核心观点 - 公司宣布发行总计10亿美元的4.700%到期于2026年的优先票据、10亿美元的4.600%到期于2027年的优先票据、14亿美元的4.650%到期于2029年的优先票据、13亿美元的4.900%到期于2031年的优先票据、22亿美元的5.000%到期于2034年的优先票据、21亿美元的5.500%到期于2054年的优先票据以及15亿美元的5.650%到期于2064年的优先票据 [1] - 公司计划使用发行所得款项的一部分支付与Albertsons Companies, Inc.合并的现金对价 [2] - 2026年、2027年、2029年和2031年到期的优先票据在某些情况下存在特别强制赎回条款,如果合并交易终止或未能在约定日期前完成 [3] - 如果合并交易未能完成,公司计划将2034年、2054年和2064年到期的优先票据所得款项用于一般公司用途 [3] 公司信息 - 公司名称为The Kroger Co.(纽交所代码:KR),致力于"滋养人类精神"的使命 [8] - 公司拥有近42万名员工,每天为1100万客户提供无缝的数字购物体验和各种品牌的零售食品店 [8] 交易信息 - 公司正在与Albertsons Companies, Inc.进行合并交易,并于2022年10月13日签署了相关协议 [2] - 本次债券发行所得款项将用于支付部分合并交易的现金对价 [2]