文章核心观点 - 公司宣布以8.50%的利率发行1.5亿美元的可转换优先票据,期限为2029年8月15日 [1][2] - 公司还授予承销商30天的超额配售权,可额外发行2.25亿美元的票据 [1] - 票据可转换为公司A类普通股,初始转换价格约为8.55美元,较最近收盘价溢价35% [2] - 公司可在2027年8月20日之后选择赎回票据,赎回价格为100%本金加应计利息 [3][4] - 如果公司发生重大变更,持有人可要求公司以100%本金加应计利息的价格回购票据 [5] - 公司计划将募集资金用于数据中心扩张、ASIC矿机开发以及一般公司用途 [8] 公司概况 - 公司是一家领先的区块链和高性能计算技术公司,总部位于新加坡 [13] - 公司在美国、挪威和不丹部署了数据中心,并为人工智能等高需求客户提供云计算服务 [13] 发行信息 - 本次发行由BTIG担任独家簿记管理人,其他几家公司担任联席经理 [9] - 发行采用现有有效注册声明,相关文件已在SEC网站公开 [10][11] - 发行完成后预计可筹集净额约1.445亿美元,如果行使超额配售权则可达1.663亿美元 [7]