文章核心观点 - 随着人工智能的蓬勃发展,数据中心正在进行"我们一生中互联网最大规模的扩张" [1] - 云服务和互联网服务提供商Lumen已经订购了Corning未来两年全球10%的光纤产能,并获得了价值50亿美元的新光纤服务合同 [2] - 光纤需求激增,销售光纤及其相关设备的公司将在未来一年内获得巨大提升 [3] 行业总结 - 数据中心正在进行大规模的互联网扩张,对光纤需求激增 [1] - 云服务和互联网服务提供商正在大幅增加光纤采购和投资 [2] - 光纤及相关设备制造商将从中获益,未来一年内有望获得大幅提升 [3] 公司总结 Lumentum (LITE) - 生产光纤和光纤组件,并开发能够提高光纤传输效率的设备 [5][6][7] - 正在开发2024年和2025年的新产品,以帮助数据中心更高效地通过光纤传输数据 [7] - 预计2025年每股收益将从今年的0.98美元增长到1.67美元 [7] Corning (GLW) - 虽然不是纯粹的光纤公司,但其光纤业务正在快速增长,特别是新的光连接产品 [9][10] - 德意志银行预计公司光学业务2024-2027年复合年增长率将达13%,并给予46美元的目标价 [11] - 股票估值相对较低,仅有20倍的预期市盈率 [11] Belden (BDC) - 提供各种光纤电缆及数据中心相关的电源、基础设施、冷却等解决方案 [13] - 收购Precision Optical Technologies后,大幅增加了光纤市场的曝光度 [14][15] - 预计2025年每股收益将从2024年的6.01美元增长到7.49美元 [15]