文章核心观点 - 数据流传输正成为越来越多企业的关键技术 [1][2][3] - Confluent是数据流传输技术的领导者,为许多在线体验提供支持 [2][5][6][7][8] - 随着日常生活向数字化转移,对数据流传输的需求将不断增长 [3] - Confluent的股价目前较高点下跌79%,但多数分析师给予最高买入评级 [4] 数据流传输机会不断扩大 - Apache Kafka是一个广泛使用的开源数据流传输平台,由Confluent创始人开发 [5] - Confluent Cloud使Kafka云原生化,消除了企业管理自有服务器和基础设施的需求 [6] - Confluent的平台可以支持实时数据摄取,并帮助开发者构建大规模高吞吐量的数据管道 [8][9] - 数据是人工智能模型的关键,Confluent在该新兴行业中越来越重要 [8] Confluent的收入快速增长,得益于大客户的高支出 - Confluent第二季度总收入2.35亿美元,同比增长24.1% [10] - Confluent Cloud收入增长40%,占总收入的一半 [10] - 现有客户支出增长18%,新客户获取也保持强劲 [11] - 大客户(年支出超10万美元和100万美元)数量分别增长14%和20% [12] - 公司成本管控良好,非GAAP利润达2050万美元 [13][14] 华尔街看好Confluent股票 - 33名分析师中有20名给予最高买入评级,平均目标价31.13美元,较当前股价上涨57% [15][16] - 86%受访者将数据流传输视为IT投资的战略或重要优先事项 [17] - 84%受访者表示数据流传输投资回报率达2-10倍 [17] - Confluent认为数据流传输市场规模目前达600亿美元,公司仅触及了一小部分 [18] - 公司当前估值仅7.1倍销售,处于历史低位,是投资良机 [19]