文章核心观点 - 公司发行2.25%到期日为2029年的可转换优先票据,总金额为2.75亿美元,并授予承销商增发4.125亿美元的选择权 [1][2] - 公司将使用部分募集资金偿还现有的有担保贷款,并将与银行签订新的有担保贷款协议 [5] - 公司还将使用部分募集资金购买与可转换票据相关的套期保值交易 [6][7][9][10] 公司概况 - 公司是一家多元化的生物制药公司,专注于开发、生产和销售高质量的处方药品,包括罕见疾病领域 [12] - 公司正在通过其主要产品Purified Cortrophin® Gel扩大罕见疾病业务,并加强仿制药业务的研发能力,同时在成熟品牌领域实现创新 [12] 融资交易 - 公司预计本次发行的净募集资金约为2.668亿美元,如果承销商行使增发选择权,则净募集资金约为3.068亿美元 [5] - 公司将使用约3530万美元的净募集资金购买与可转换票据相关的套期保值交易 [5][6][7][9][10] - 剩余的净募集资金将与公司现金一起用于偿还现有的有担保贷款 [5]