文章核心观点 - Amgen是一家生物技术公司,正在进军减肥药市场,其新药MariTide正在进行临床试验 [6][10] - MariTide相比竞争对手Wegovy和Zepbound有一些潜在优势,如注射频率更低、长期减重效果更好 [11][12] - 为应对Prolia专利到期,Amgen正大幅增加MariTide的生产能力,2024年资本支出预计达到13亿美元 [13] Amgen的主要产品和增长机会 - Amgen的主要收入来自Prolia和ENBREL,分别占总收入的15%和14% [8] - Prolia专利将在未来几年内陆续到期,公司需要寻找新的收入增长点 [9] - MariTide是Amgen的重点新药,有望与诺和诺德和礼来的减肥药竞争 [10] 2024年Q2财报亮点 - 2024年Q2营收为84.9亿美元,同比增长20%,超出预期4000万美元 [15] - 调整后每股收益4.97美元,略低于预期5美元,下降不到1% [14] - 公司维持了全年调整后每股收益19.6美元的指引,并上调了收入指引 [15] 投资者需关注的重点 - MariTide的临床试验进展和与口服GLP-1药物的竞争情况 [18][19][20] - 口服GLP-1药物如Orforglipron和semaglutide可能会削弱MariTide的优势 [19] - 分析师对Amgen股票的评级和目标价格 [16][17]