文章核心观点 - 公司在第二季度取得了出色的业绩,主要得益于战略举措的成功执行、良好的业务基本面以及持续的产品创新 [2] - 公司的关键增长支柱取得了重大进展,带动了本季度的订阅增长加速 [2] - Wix Studio业务持续超预期,订阅增长加速、留存率保持强劲,以及多订阅账户数量快速增长 [2] - 公司持续推进AI战略,今年已发布17个AI商业助手,大幅提升了用户创作体验并降低了公司的支持资源需求 [2] - 通过新增Wix Payments合作伙伴,公司的商业平台得到进一步拓展,实现了历史最高的交易收入占比 [2] - 这些产品举措将在未来年度成为公司增长的更重要驱动力 [2] 分组1 - 公司第二季度总营收为4.357亿美元,同比增长12% [26] - 创意订阅业务营收为3.121亿美元,同比增长9% [26] - 创意订阅年度经常性收入(ARR)达到12.765亿美元,同比增长10% [28] - 商业解决方案业务营收为1.236亿美元,同比增长20% [26] - 交易收入达5,390万美元,同比增长21% [26] - 合作伙伴业务营收为1.484亿美元,同比增长29% [26] 分组2 - 第二季度总订阅额为4.584亿美元,同比增长15% [27] - 创意订阅业务订阅额为3.290亿美元,同比增长12% [31] - 商业解决方案业务订阅额为1.294亿美元,同比增长24% [33] - 第二季度自由现金流为1.128亿美元,占营收的27% [28] - 剔除总部搬迁等一次性支出后,自由现金流为1.178亿美元,占营收的27% [28] 分组3 - 公司预计下半年订阅增长将加速至16%,全年订阅增长率有望达到13-14% [2] - 全年营收预计增长12-13%,第三季度营收预计增长12-13% [2] - 全年非GAAP毛利率预计为68-69%,商业解决方案业务毛利率有望超过30% [2] - 全年非GAAP营业费用预计占营收约50%,较之前预期略有改善 [2] - 公司预计今年将实现"Rule of 40"里程碑,较原计划提前一年实现 [2]