文章核心观点 - 公司在q2'24财报中表现相对强劲,但q3'24指引低于预期,导致股价大跌[3] - 公司作为全球最大的OSAT公司之一,在汽车、通信、计算等领域有较大的增长机会[5][6][7] - 公司短期内可能受到消费电子市场疲软的影响,但长期来看仍有较大的增长潜力[6][7] - 公司的估值目前处于合理水平,是一个不错的投资机会[9][10][11] 行业和公司总结 汽车行业 - 公司在汽车领域面临短期挑战,但长期增长前景良好,受益于电动化、ADAS、车载信息娱乐等趋势[5] - 公司可能在eFY25看到汽车领域的需求回升,随着OEM开始补充库存[5] 通信行业 - 公司通信业务在q2'24实现17%同比增长,主要受益于新iPhone的产品周期[6] - 但公司预计Android手机市场在2024年上半年表现疲软,导致q2'24业务略有下滑[6] 计算行业 - 公司预计在eFY24下半年和eFY25看到计算领域的需求增长,受益于服务器CPU的更新换代[6][7] - 同时公司也将受益于可穿戴设备和高带宽存储器芯片的需求增长[7] 财务表现 - 公司预计eFY24下半年收入将实现3%和8%的增长,eFY25收入将有所下滑,但EBITDA利润率有望提升[7] - 公司当前的估值处于合理水平,是一个不错的投资机会[9][10][11]