公司评级和目标股价 - 公司将Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET)评级从"买入"升级为"强力买入"，并设定了未来一年的目标股价为每股420[2]财务表现−Arista在第二季度财报中表现出色，营收增长15.9420 [2] 财务表现 - Arista在第二季度财报中表现出色，营收增长15.9%，调整后的营业利润增长29.5%，均超出市场预期 [6] - 管理层预计全年营收增长至少14%，并将营业利润率指引提高至44% [8] 产品和技术发展 - 公司推出了Arista Etherlink AI平台，旨在为AI工作负载提供最佳性能，并推出了从InfiniBand迁移到以太网的验证系统 [3] - 公司还更新了其多域分割服务，用于零信任网络，显示出公司在网络安全解决方案方面的持续投资 [3] 市场和增长策略 - 公司认为Etherlink AI和网络安全网络的扩展对Arista的未来增长至关重要，这些投资使Arista能够扩展其数据中心和AI工作负载的网络解决方案 [3] - 公司预计数据中心以太网业务将每年增长12%，主要由AI和云迁移推动，同时新市场如安全和基础设施监控将贡献3%的整体营收增长 [8] 估值和未来展望 - 公司使用DCF模型计算出未来一年的股价目标为420[2]财务表现−Arista在第二季度财报中表现出色，营收增长15.9420，假设风险-自由利率为4.2%，贝塔值为1.23，股权风险溢价为7% [11] - 公司认为Arista的以太网解决方案和基于软件的交换机组合适合数据中心和AI计算，预计公司营收将继续以接近15%的速度增长 [13]
Arista(ANET) Seeking Alpha·2024-08-01 03:48