文章核心观点 - 公司在2024年上半年表现强劲,营收和核心每股收益均超出预期,公司已上调全年业绩指引 [9][10][11] - 但下半年业绩预计将有所放缓,主要受到疫苗销售增速放缓和Arexvy疫苗销售表现不佳的影响 [12][14][15][16] - 公司的专科药品业务表现出色,拉动了整体营收增长 [17][18][19] - 公司股票估值吸引,股息率较高,但未来6个月内仍存在一些风险,不建议立即买入 [20][21][22][24] 关键要点总结 公司业绩 1) 2024年上半年营收同比增长13%,核心每股收益同比增长20% [9][10] 2) 公司上调了全年业绩指引,预计营收增长8%,核心每股收益增长11% [11] 3) 但下半年业绩预计将有所放缓,营收同比下降5%,核心每股收益同比下降9% [12][13] 业务表现 1) 疫苗业务增速放缓,Arexvy疫苗销售表现不佳 [14][15][16] 2) 专科药品业务表现出色,拉动整体营收增长 [17][18][19] 股票估值 1) 公司股票估值吸引,前瞻市盈率仅8.9倍 [20] 2) 股息率较高,达3.9% [21][22] 3) 但未来6个月内仍存在一些风险,不建议立即买入 [24]