文章核心观点 - CrowdStrike遭遇严重IT故障,导致其股价大跌,这可能会使其客户选择迁移到竞争对手SentinelOne [4][5] - SentinelOne作为CrowdStrike的竞争对手,有望从CrowdStrike的品牌受损中获益,加速自身销售增长 [4][5] - SentinelOne的估值相比CrowdStrike更加合理,且增长更快,毛利率也有所提升 [6][7][8][9] - SentinelOne在大型企业客户群体中的增长也较为强劲,可能会从CrowdStrike的客户流失中获益 [10][11][12][13][14] 根据目录分类总结 公司业务和财务表现 - SentinelOne是一家快速增长的企业级网络安全平台,1Q25季度收入同比增长40%,达到1.86亿美元,创历史新高 [6] - SentinelOne的年度经常性收入同比增长35%至7.62亿美元,增速高于CrowdStrike [7] - SentinelOne的毛利率有所提升,1Q25季度达到73%,同比增加5个百分点,而CrowdStrike的毛利率没有增长 [8][9] - SentinelOne在大型企业客户群体中的增长较快,1Q25季度大客户数量同比增长30%至1,193家 [10][11][12][13][14] 估值对比 - CrowdStrike的估值较高,股价为未来一年利润的20倍,销售额的12倍,尽管最近下跌了25% [15][16] - 相比之下,SentinelOne的估值更加合理,股价为未来一年销售额的7倍,利润的103倍 [16][17] - SentinelOne的利润增长预计将达到450%,远高于CrowdStrike的23% [17]