文章核心观点 - 美国经济在第二季度呈现强劲增长,GDP增速达到2.8%,超过预期 [1] - 通胀有所缓解,6月CPI环比下降0.1%,同比增长3%,为2023年6月以来最小涨幅 [3][4] - 美联储有望开始降息周期,可能会进行多次降息,有利于消费者支出 [5][6] 行业和公司总结 消费类股票 - 公司业绩预期良好,近60天内盈利预测有所上调 [8] - 包括艾科美联合公司(ACU)、PlayAGS公司(AGS)、Netflix公司(NFLX)和皇家加勒比邮轮公司(RCL) [7] 艾科美联合公司(ACU) [9][10] - 主要从事医疗器械和消费品两大业务 - 预计当前年度盈利增长24.7%,盈利预测在过去60天内上调9.9% PlayAGS公司(AGS) [11][12] - 从事电子游戏机和其他游戏产品的设计和供应 - 预计当前年度盈利增长超过100%,盈利预测在过去60天内上调71% Netflix公司(NFLX) [13][14] - 被视为流媒体行业的先驱,持续加大原创内容投入以保持领先地位 - 预计当前年度盈利增长58.6%,盈利预测在过去60天内上调4.2% 皇家加勒比邮轮公司(RCL) [15][16] - 拥有三大全球品牌,主要服务于当代、高端和豪华邮轮市场 - 预计当前年度盈利增长67.1%,盈利预测在过去60天内上调3.2%