Betterment and Goldman Sachs Launch Industry-First Tax-Smart Bonds Portfolio
Goldman Sachs(GS) Prnewswire·2024-07-18 22:30
文章核心观点 - 贝特金融与高盛资产管理合作推出了高盛税优债券投资组合,这是业内首创的产品 [1][2][3] - 该投资组合针对高税率客户,旨在为他们提供税优的债券投资策略,风险相对较低于股票投资 [2] - 该投资组合采用了短期美国国债、高质量企业债券和市政债券ETF的组合,可根据市场环境和税收情况进行动态调整 [3] 公司概况 - 贝特金融是最大的独立数字理财顾问,使用自动化技术和人工专业知识来实现其使命,帮助客户优化资金管理 [6] - 贝特金融为超过85万客户管理超过450亿美元资产,并获得多个投资应用程序奖项 [6] - 高盛资产管理是高盛集团的主要投资业务部门,为全球领先的机构、理财顾问和个人提供投资和咨询服务 [7] - 高盛资产管理在固定收益、流动性、股票、替代投资和多资产解决方案等领域具有领先地位,管理资产总额超过2.9万亿美元 [7] 合作背景 - 贝特金融和高盛资产管理携手推出这一创新的税优债券投资组合 [4][5] - 这一合作结合了高盛在债券市场的专业知识和贝特金融的自动化技术平台及客户优先的方法 [5] - 这一合作旨在为寻求优质税后收益的客户提供服务 [5]