文章核心观点 - 半导体行业销售预计将在2024年增长13.1%,而2023年将下降约8% [1] - 人工智能芯片、智能手机销售增加以及IC设计库存下降是推动市场的主要力量 [2][3] - 自动驾驶汽车的持续扩张将带动汽车芯片行业的大幅增长 [2] - 企业正在将AI软件从数据中心转移到个人电脑,并使用创新的封装方法,这将带动半导体需求的长期增长 [3] 公司分析 Micron Technology (MU) - Micron Technology今年股价上涨59%,但目标价仍有29%的上涨空间 [5] - Micron Technology在过去10年中有8年实现盈利,超过58%的半导体企业 [6] - Micron Technology第三财季销售额增长17%,达到68.1亿美元,非GAAP净利润同比增长16% [6][7] - Micron Technology推出了基于GDDR7的台式电脑内存产品,性能比GDDR6快60% [8] - Micron Technology计划在2024年推出32Gbit DDR5和GDDR7内存,将受益于游戏和数据中心行业 [8] Microchip Technology (MCHP) - Microchip Technology股价在过去一个月下跌约2%,但仍有10%以上的上涨空间 [10] - Microchip Technology第四财季销售额同比下降40.6%,每股收益同比下降74.3% [11] - Microchip Technology预计第一财季销售额将环比回升,需求将趋于稳定 [12] - Microchip Technology在过去10年中的盈利能力超过99%的半导体公司,销售下滑可能只是暂时的 [13] - Microchip Technology最近推出了12款新的无线产品,简化了各类制造商的蓝牙应用 [14] Marvell Technology (MRVL) - Marvell Technology今年股价上涨26.9%,专家预计还有23%的上涨空间 [15][16] - Marvell Technology第四财季销售额同比增长1%,非GAAP每股收益同比增长12% [17] - Marvell Technology的数据中心业务在2024财年创下纪录,收入同比增长54% [17] - Marvell Technology在2024财年AI业务收入占总收入超过10%,去年仅为3% [17] - Marvell Technology在OFC 2024上推出了针对AI等高级应用的3D硅光子引擎 [18] - Marvell Technology正在与Wind River、富士通和戴尔科技等公司广泛合作,为NTT DOCOMO提供Open RAN解决方案 [19]