文章核心观点 - 公司的数据中心市场收入大幅增长,达到历史新高,这与超大规模数据中心客户减少对昂贵的英伟达芯片的依赖,转而自主设计AI芯片的趋势相吻合 [5][6] - 公司的AI定制芯片市场份额有望从目前的10%提升至20% [9] - 公司已经成功获得第三家超大规模数据中心客户,这是一个重要里程碑 [10] - 公司的估值目前被市场低估,有24-25%的上涨空间 [13] 根据目录分类总结 数据中心市场 - 公司数据中心市场收入大幅增长,达到历史新高 [5] - 这与超大规模数据中心客户减少对昂贵的英伟达芯片的依赖,转而自主设计AI芯片的趋势相吻合 [6] - 公司的AI定制芯片市场份额有望从目前的10%提升至20% [9] - 公司已经成功获得第三家超大规模数据中心客户,这是一个重要里程碑 [10] 财务表现 - 公司预计下半年出货量将大幅增加,带动收入增长13-15% [11] - 未来3年公司营业利润有望保持20%左右的复合年增长率 [12] 估值分析 - 公司当前估值被市场低估,有24-25%的上涨空间 [13]