文章核心观点 - 公司完成了非公开发行股票的首次交割,共发行1,690.46万股普通股,每股价格0.265美元,总募集资金约447.97万美元 [1][2][3][4][5] - 公司计划进一步完成第二批次的非公开发行,预计将募集约49.98万美元 [3] - 公司将使用本次募集资金用于开始在Ana Paula项目进行钻探以及补充营运资金 [6] 公司概况 - 公司是一家从事金矿勘探和开发的初创公司,在墨西哥和阿拉斯加拥有多个高品位黄金项目 [9][10] - 公司主要开发位于墨西哥瓜雷罗州的Ana Paula项目,该项目已测量和指示资源量为71.09万盎司黄金,平均品位6.60克/吨,还有44.75万盎司的推断资源量,平均品位4.24克/吨 [11] 本次融资情况 - 本次非公开发行中,3,773.59万股将根据发行人上市融资豁免发行,无限售期 [4] - 其余13,131.00万股将根据认可投资者豁免发行,限售4个月零1天 [4] - 公司大股东Eric Sprott通过其公司2176432 Ontario Ltd.参与了本次发行,认购755.00万股 [5] - 公司支付了200,000美元的手续费,并发行了554,718份认股权证给中介机构 [7]