文章核心观点 - 公司Abacus Life, Inc.("Abacus")完成了一次10,000,000股的公开发行,发行价格为每股8美元,预计募集资金总额约为8,000万美元[1] - 公司将使用募集资金用于公司运营,包括购买人寿保单、支持整体业务战略、营运资金和偿还/再融资债务[2] - 本次公开发行由Piper Sandler & Co.、TD Securities (USA) LLC、B. Riley Securities和KKR Capital Markets LLC担任联席主承销商[3] 公司概况 - Abacus是一家领先的垂直整合式另类资产管理公司和做市商,专注于寿命长期和精算技术[6] - 公司自2004年以来一直从消费者那里购买人寿保单,并对这些保单进行主动管理(通过交易、持有和/或服务)[6] - 公司已累计购买价值超过50亿美元的人寿保单,帮助数千名客户最大化人寿保险的价值[6] - Abacus是唯一一家在纳斯达克交易所上市的人寿结算公司,股票代码为ABL[6] 发展战略 - 公司正在通过三个突破性的新渠道"ABL Tech"、"ABL Wealth"和"ABL Longevity Funds"来民主化人寿保险行业[6] 风险因素 - 公司收入集中在少数客户(包括关联方)身上的风险[8(iv)] - 人寿结算行业出现负面趋势(如保费上升、被保人寿命延长、预期寿命报告方法和假设出错)可能影响人寿结算价值的风险[8(vi)] - 保险公司对某些人寿结算的合法性提出法律挑战的风险[8(vii)] - 公司知识产权(包括商标和商业秘密)被侵犯的风险[8(viii)] - 公司依赖高级管理人员和其他关键员工的风险[8(ix)] - 行业监管环境变化的风险[8(x)]