文章核心观点 - 科技行业正处于强劲的牛市行情,科技股价格持续上涨 [1][2] - 人工智能(AI)是推动科技行业持续增长的关键驱动力,AI市场未来10年有望从2000-3000亿美元增长至2万亿美元 [4][5][6] - 宏观经济环境有利,通胀有所缓解,利率有望下降,有利于科技行业发展 [7][8][9] 行业总结 - 科技行业整体表现强劲,科技股价格持续上涨,科技板块和通信服务板块涨幅领先其他行业 [2][3] - AI应用快速普及,带动对AI芯片等相关产品需求大增,供需失衡导致价格上涨 [4][5] - 科技公司正加大在AI、云计算、5G等领域的投入和布局,有望持续受益于行业发展 [11][12][18][19][21][22][24][25] 公司总结 - Alphabet公司的云计算和搜索业务保持强劲增长,AI能力的提升有望进一步推动业务发展 [11][12][13] - NVIDIA公司的AI芯片产品表现出色,新一代Rubin架构芯片有望在2026年推出 [14][15][16][17] - Micron公司受益于AI应用带来的DRAM和NAND芯片需求增加,价格上涨 [18][19][20] - Dell公司在AI服务器等领域需求旺盛,与NVIDIA等公司的合作有助于业务拓展 [21][22][23] - Arista Networks公司在高性能网络交换产品和云网络业务方面保持竞争优势 [24][25][26]