文章核心观点 - AI和数据相关公司在当前市场中持续保持强劲增长 [1][2][3] - 公司对数据的需求不断增加,因为需要大量数据来训练AI模型 [1][2] - 一些公司通过提高API访问价格来从中获利 [2] - 随着文本到视频AI模型越来越逼真,数据中心公司的需求不会在短期内放缓 [3] 公司总结 Arista Networks (ANET) - Arista Networks是AI和数据中心趋势的最大受益者之一,过去一年股价上涨113% [4] - 公司Q1财报表现强劲,收入同比增长超过16%,每股收益超出预期25美分 [4][5] - 公司瞄准至少600亿美元的数据驱动客户到云端AI网络总地址市场 [5] - 尽管股票估值较高,但考虑到公司出色的增长表现,这种估值溢价是合理的 [6] Nutanix (NTNX) - Nutanix提供云软件和超融合基础设施解决方案,需求持续旺盛 [7][8] - 公司Q1财报超出预期,收入同比增长近17%,年经常性收入增长24% [8] - 尽管公司指引不太乐观,但目前估值已经较低,每股收益有望在未来3年内翻番 [9] - 如果管理层继续出色执行,公司股价有望出现不错的反弹 [9] Vertiv (VRT) - Vertiv提供关键数字基础设施和连续性解决方案,有望在未来几年内超越大型科技公司 [10] - 公司拥有强劲的数据中心和AI增长动力,尚未完全反映在股价中 [10][11] - 公司Q1业绩强劲,销售额增长8%,调整后营业利润率扩大370个基点 [11] - 订单大幅增长60%,反映了长期旺盛的需求 [11] - 随着计算向云端转移和AI工作负载激增,Vertiv有望成为这些趋势的主要受益者 [12]