Table of Contents Title of each classTrading Symbol(s)Name of each exchange on which registered Common stock, no par value BPRN The Nasdaq Global Market Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☒ Emerging growth company ☐ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20429 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 Or ...

2024年营收情况 - 2024年前9个月营收1981974美元较2023年同期下降15%[85] - 2024年9月30日止3个月营收646792美元较2023年同期下降11%[81] 2024年运营费用情况 - 2024年前9个月运营费用较2023年同期下降36%[87] - 2024年9月30日止3个月运营费用较2023年同期下降14%[83] 2024年各项成本情况 - 2024年前9个月软件研发成本较2023年同期下降59%[87] - 2024年前9个月广告营销费用较2023年同期下降32%[87] - 2024年前9个月销售管理费用较2023年同期下降33%[87] 2024年财务亏损情况 - 2024年前9个月运营亏损2452989美元净亏损2522487美元[73] - 2024年净亏损780833美元2023年净亏损671745美元[91] - 2024年前九个月净亏损2522487美元2023年前九个月净亏损3996607美元[91] - 2024年EBITDA为 - 649893美元2023年为 - 513026美元[91] - 2024年前九个月EBITDA为 - 2139973美元2023年前九个月为 - 2696171美元[91] 2024年现金及有价证券情况 - 2024年9月30日现金及有价证券共60921美元[73] 2024年利息、投资、折旧摊销情况 - 2024年利息费用为58美元2023年为210美元[91] - 2024年前九个月利息费用为225美元2023年前九个月为522美元[91] - 2024年投资（收入）损失无2023年为 - 8934美元[91] - 2024年前九个月投资（收入）损失为 - 348美元2023年前九个月为 - 62487美元[91] - 2024年折旧和摊销费用为2536美元2023年为11100美元[91] 公司收购计划 - 计划收购Evtec Aluminium但不确定能否完成[80] 公司表外安排情况 - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[92]

医疗报销率 - 2024年医疗保险伽玛刀治疗的交付代码报销率约为7420美元2023年为7691美元[85] - 2024年简单无补偿的PBRT交付的CMS报销率约为561美元2023年为572美元[85] - 2024年简单有补偿、中级和复杂治疗的PBRT交付的CMS报销率约为1362美元2023年为1323美元[85] 营收情况 - 2024年三季度和前三季度租赁收入分别约为331.2万美元和1146.4万美元去年同期分别为394.6万美元和1298.7万美元[90] - 2024年三季度和前三季度PBRT服务租赁收入分别约为231.6万美元和738.6万美元去年同期分别为221.9万美元和707.8万美元[90] - 2024年三季度和前三季度零售收入分别约为368.7万美元和780.7万美元去年同期分别为98.8万美元和244万美元[93] - 2024年前三季度营收较去年同期分别增加186.5万美元和364.4万美元[99] - 租赁业务营收较去年同期分别减少63.4万美元和152.3万美元[99] - 零售业务营收较去年同期分别增加269.9万美元和536.7万美元[99] - PBRT系统营收较去年同期分别增加9.7万美元和30.8万美元[100] - Gamma Knife营收较去年同期分别减少89.5万美元和121.8万美元[102] 应收账款余额 - 2024年9月30日和2024年1月1日ASC 606下应收账款余额分别为535.7万美元和162.6万美元[93] - 2023年9月30日和2023年1月1日ASC 606下应收账款余额分别为141.6万美元和111.8万美元[93] 公司收购 - 2024年5月7日公司收购了RI公司60%的股权[92] - 公司于2024年5月7日收购RI公司[105] 会计准则影响 - 公司目前正在评估ASU 2023 - 07对合并财务报表的影响[96] 治疗次数 - PBRT治疗次数三季度增加64次 九季度减少330次[101] - Gamma Knife治疗次数三季度减少98次 九季度减少87次[103] 公司财务状况（净收入、亏损等） - 公司2024年前三季度总成本较去年同期分别增加259.7万美元和419.1万美元[106] - 公司2024年前三季度净（收入）亏损较去年同期分别减少32.5万美元和增加331.9万美元[118] 公司债务与信贷协议 - 2021年4月9日公司及其国内子公司与Fifth Third Bank, N.A.签订5年期2200万美元信贷协议[121] - 截至2024年9月30日公司长期债务净额为1437.5万美元[126] 公司承诺金额 - 截至2024年9月30日公司有购买和安装设备的承诺金额为1338.3万美元[128] - 截至2024年9月30日公司服务承诺金额为1371.2万美元[130] 设备成本 - 2024年9月30日止三个月设备购买和拆除成本为52.4万美元[132] - 2024年9月30日止九个月设备购买和拆除成本为346.1万美元[132] - 2024年9月30日止三个月设备维护成本为17万美元[132] - 2024年9月30日止九个月设备维护成本为51万美元[132] 相关方负债 - 截至2024年9月30日相关方应付账款等负债为413.8万美元[133] 公司贷款情况 - 2020年6月公司通过子公司从DFC贷款用于收购业务 第二笔贷款175万美元[124]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Title of each class Trading symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.001 per share SLNH The Nasdaq Stock Market LLC 9.0% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock, par value $0.001 per share SLNHP The Nasdaq Stock Market LLC Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☒ Smaller reporting company ☒ Emerging growth company ☐ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION ...

用户与商家数据 - 截至2024年9月25日注册用户2704306人注册商家2027家[203] - 过去五个季度注册用户平均增长率约2.0%活跃用户平均下降38.3%[228] - 截至2024年9月30日过去五个季度注册用户和活跃用户增长下降主要因为电子优惠券购买减少[229] - 2023年7月1日 - 2024年9月30日各季度活跃用户占注册用户比例持续下降最低至0.9%[230] - 2023年7月1日 - 2024年9月30日各季度活跃用户流失率和留存率波动较大[231] 融资情况 - 2023年11月2023年发行股票和预筹认股权证净收益约350万美元[211] - 2024年3月通过股票发行净收益约290万美元[212] - 2024年10月与Alumni Capital签订购买协议可出售最多600万美元普通股[213] - 2023年11月30日融资约350万美元[254] - 截至2024年9月30日通过股票发行融资约290万美元[255] - 2024年10月10日与Alumni Capital达成协议可获最高600万美元融资[256] 业务合作 - 自2024年7月起与ELMU大学合作开发智能校园系统预计12个月内部署完成[216] - 自2024年9月起与Credilab合作开发ZCity App内信用服务合作至2029年9月19日[217] - 自2024年10月起与Octagram合作开发ZCity App内小游戏模块[218] - 自2024年10月起与V Gallant合作开发AI数字人直播平台预计2025年12月31日完成[219] 营收相关 - 2024年9月30日止三个月总营收较2023年同期减少约1330万美元降幅98.5%[233] - 2024年9月30日止三个月产品和忠诚度计划营收较2023年同期减少约1310万美元降幅99.4%[235] - 2024年9月30日止三个月交易营收较2023年同期增长113.2%[236] - 2024年9月30日止三个月会员订阅营收较2023年同期减少52.3%[237] - 2024年9月30日止三个月营收成本较2023年同期减少约1330万美元降幅99.7%[239] - 2024年9月30日止三个月毛利润较2023年同期增加约9000美元增幅5.9%[240] 费用相关 - 2024年9月30日止三个月销售费用较2023年同期减少约70万美元降幅89.8%[244] - 2024年第三季度其他费用净额约为0.1百万美元2023年为0.2百万美元减少约7.1万美元[248] - 2024年第三季度所得税拨备约为11391美元2023年为14925美元[249] - 净亏损减少约120万美元[251] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日和2024年6月30日现金及现金等价物分别约为7.3万美元和20万美元[253] - 2024年第三季度经营活动现金净流出约100万美元2023年约为190万美元[261][262] - 2024年第三季度投资活动现金净流出约150万美元2023年约为6000美元[263] - 2024年第三季度融资活动现金净流入约250万美元2023年约为8.1万美元[264][265] - 2024年第三季度有价证券未实现持有损失约12.8万美元2023年同期为未实现持有收益约6万美元[275] 基于雇佣协议的股票薪酬 - 2024年9月30日止三个月基于雇佣协议的股票薪酬为7万美元2023年为0[281] - 2024年6月30日止年度发行1400万份预融资权证139.86万美元分配给预融资权证并计入资本公积[285] 披露控制和程序 - 截至2024年9月30日披露控制和程序在设计和运行方面无效[288] - 无效原因包括缺乏美国通用会计准则专业知识和内部审计职能不足[288] - 计划雇佣更合格会计人员[289] - 计划实施美国通用会计准则会计和财务报告培训计划[289] - 计划建立内部审计职能[289] - 计划加强公司治理[289] - 截至2024年9月30日季度无影响内部财务报告控制的变更[290] 业务出售 - 2024年5月出售Foodlink及其子公司和食品分销业务[210]

营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收为3848美元较2023年同期减少19102美元降幅83%主要因客户数量减少[120] - 2024年9月30日止九个月营收为57288美元较2023年同期减少179665美元降幅76%主要因客户数量减少[126] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用为11462美元较2023年同期减少260649美元降幅96%主要因公司重组相关人员削减[21] - 2024年9月30日止九个月研发费用为118077美元较2023年同期减少938841美元降幅89%主要因人员和软件成本削减[127] - 2024年9月30日止三个月销售总务管理费用为521410美元较2023年同期减少1095751美元降幅68%主要因员工数量减少和专业费用降低[22] - 2024年9月30日止九个月销售总务管理费用为3429062美元较2023年同期减少1044648美元降幅23%主要因员工数量减少和专业费用降低[128] 现金与营运资金情况 - 2024年9月30日公司有现金471248美元营运资金盈余1215990美元较2023年12月31日减少[131] 亏损情况 - 2023年和2022年分别净亏损约1050万美元和2240万美元[133] - 2024年9月30日止九个月公司净亏损350万美元[133] 运营资源与计划 - 公司认为当前资源和运营预期收入不足以支撑未来12个月计划运营[134] 现金活动情况 - 2024年9月30日止九个月期间经营活动使用的净现金为4255345美元2023年同期为4355723美元[138] - 2024年9月30日止九个月期间投资活动使用的净现金为0美元2023年同期为14106美元[139] - 2024年9月30日止九个月期间融资活动提供的净现金为0美元2023年同期为5362978美元[140] 金融相关情况 - 2017 - 2022年发行的本票年利率为2.45% - 3.95%[141] - 2023年12月31日之前的贷款已还清[141] - 公司采用CECL模型进行金融资产减值核算[143] - 递延融资成本主要与2023年2月普通股公开发行相关[144] - 公司采用资产负债法核算所得税[148] - 公司使用Black - Scholes估值模型确定股份支付[151] 销售收入确认情况 - 销售收入按月在交付或服务提供时确认[152]

营收情况 - 2024年前九个月综合营收4980万美元较2023年增长136%[1] - 2024年第三季度综合营收约1540万美元[3] - 2024年第三季度电子商务业务营收约380万美元较2023年增长约31%[3] - 2024年前三季度产品销售净额为41015000美元2023年同期为18622000美元[14] - 2024年前三季度服务收入为8834000美元2023年同期为2501000美元[14] - 2024年前三季度净收入为49849000美元2023年同期为21123000美元[14] - 公司预计2024年全年营收在6000万到6500万美元之间[3] 成本与毛利率 - 2024年前九个月整体毛利率约28%与上一年度持平[4] - 2024年前三季度产品成本为35539000美元2023年同期为15003000美元[14] - 2024年前三季度服务成本为174000美元2023年同期为71000美元[14] - 2024年前三季度毛利润为14136000美元2023年同期为6049000美元[14] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用约1150万美元[5] - 2024年前九个月运营费用共约3490万美元[7] - 2024年前三季度运营费用为34873000美元2023年同期为14121000美元[14] 净亏损与每股亏损 - 2024年第三季度净亏损约420万美元稀释后每股亏损0.22美元[8] - 2024年前三季度净（亏损）收入为 -20108000美元2023年同期为2637000美元[14] 现金情况 - 2024年第三季度末现金约2040万美元[9] - 2024年9月30日现金为20360000美元2023年12月31日为26307000美元[15] 医疗业务 - 2024年第三季度医疗业务填写约12.8万份药方较上一年度增长5%[10] 应收账款净额 - 2024年9月30日应收账款净额为6575000美元2023年12月31日为8923000美元[15]

Table of Contents Delaware 36-2476480 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification Number) Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.01 par value per share KINS Nasdaq Capital Market Large accelerated filer o Accelerated filer o Non-accelerated filer x Smaller reporting company x Emerging growth company o UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) x QUART ...

总资产与总存款 - 截至2024年9月30日总资产为23.9亿美元较2023年12月31日增长11.2%[159] - 截至2024年9月30日总存款为20.6亿美元较2023年12月31日增长14.2%[159] 净利息收入 - 2024年第三季度净利息收入为1650万美元较2023年同期下降4.7%[160] - 2024年前九个月净利息收入为4870万美元较2023年同期下降7.2%[161] - 2024年三季度末净利息收入较2023年同期减少80.7万美元降幅4.7%至1650万美元[183] - 2024年前三季度与2023年相比，净利息收入为10256.9万美元，利率为1.50%，净利息收益率为2.99%[179] - 2024年前9个月净利息收入为4870万美元较2023年同期减少380万美元降幅7.2%[189] - 2024年前9个月有息存款利息支出为5090万美元较2023年同期增加1560万美元[190] - 2024年前9个月贷款利息收入为9260万美元较2023年同期增加1110万美元[191] - 2024年前9个月其他银行有息存款利息收入为430万美元较2023年同期增加130万美元增幅45.4%[192] - 2024年前9个月净息差为2.99%较2023年同期下降46个基点[193] - 2024年第三季度利息收入3529.9万美元较2023年同期增长13.2%[174] - 2024年第三季度利息支出1879.3万美元较2023年同期增长35.5%[174] - 2024年第三季度净利息收入1650.6万美元较2023年同期下降4.7%[174] - 2024年前三季度与2023年相比，净利息收入减少377.8万美元[188] - 2024年9月30日和2023年12月31日分别确认净递延所得税资产1230万美元和1330万美元[217] - 2024年9月30日可供出售债务证券较2023年12月31日增加510万美元，增幅2.6%[222] - 2024年9月30日贷款总额较2023年12月31日增加1.652亿美元，增幅9.4%[227] - 2024年9月30日商业房地产贷款组合总额为9.665亿美元2023年12月31日为8.856亿美元[231] - 2024年9月30日SBA贷款组合总额为2.524亿美元2023年12月31日为2.397亿美元[233] - 2024年9月30日商业和工业贷款总额为2.125亿美元2023年12月31日为1.21亿美元[234] - 2024年9月30日住房抵押贷款总额为4.997亿美元2023年12月31日为5.18亿美元[236] - 2024年9月30日为他人服务的SBA贷款为6.948亿美元2023年12月31日为7.074亿美元[237] 净利润与净收入 - 2024年第三季度净利润为540万美元或每股摊薄普通股0.36美元较2023年同期增长6.2%[161] - 2024年前九个月净利润为1610万美元或每股摊薄普通股1.06美元较2023年同期下降14.1%[162] - 2024年第三季度净收入为540万美元较2023年同期增长31.5万美元增幅6.2%[173] - 2024年前九个月净收入为1610万美元较2023年同期减少260万美元降幅14.1%[174] 不良贷款相关 - 2024年9月30日不良贷款占总贷款比例为0.19%[167] - 2024年9月30日不良贷款为360万美元2023年12月31日为610万美元[250] - 2024年9月30日非应计贷款占总贷款0.19% 2023年为0.34% [254] - 2024年9月30日非应计资产占总资产0.20% 2023年为0.28% [254] - 2024年9月30日信贷损失准备占总贷款1.19% 2023年为1.23% [245] - 2024年9月30日商业房地产信贷损失准备占比41.0% 2023年为36.0% [247] - 2024年9月30日净（冲销）回收率相对平均总贷款为-0.01% 2023年为-0.05% [245] - 2024年9月30日总贷款为1931007美元平均贷款为1840592美元[245] - 2024年9月30日净回收额为2024美元2024年拨备（转回）1492美元2023年拨备（转回）220美元[245] - 2024年9月30日信贷损失准备金为2300万美元2023年12月31日为2200万美元[242] - 2024年9月30日止三个月信贷损失拨备为44.8万美元2023年同期为140万美元[242] - 2024年9月30日止九个月信贷损失拨备为120万美元2023年同期为100万美元[242] 公司风险评估方法 - 公司采用模型化方法估计预期损失[170] - 公司运用加权多情景方法考虑未来经济状况[170] 非利息收支 - 2024年第三季度非利息收入为424万美元较2023年同期增加163.9万美元增幅63.0%[197] - 2024年前9个月非利息收入为1201万美元较2023年同期增加150.9万美元增幅14.4%[201] - 2024年第三季度非利息支出为1272万美元较2023年同期增加118.5万美元增幅10.3%[206] - 2024年前9个月非利息支出为3710万美元，较2023年同期的3570万美元增加130万美元，增幅3.7%[211] - 2024年第三季度数据处理和通信费用为63.4万美元较2023年同期增加26.5万美元增幅71.8%[208] - 2024年前9个月数据处理和通信支出为170万美元，较2023年同期增加18.6万美元，增幅12.7%[213] - 2024年前9个月基金会捐赠和其他贡献为160万美元，较2023年同期减少24.8万美元，降幅13.2%[214] 所得税相关 - 2024年第三季度末所得税费用为210万美元，较2023年同期增加20万美元[215] - 2024年前9个月所得税费用为630万美元，较2023年同期减少110万美元[216] 其他资产相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为166756000美元较2023年12月31日增长82.8%[264] - 2024年9月30日AFS债务证券为199373000美元较2023年12月31日增长2.6%[264] - 2024年9月30日流动资产为366129000美元较2023年12月31日增长28.3%[264] - 2024年9月30日总可用借款为705399000美元较2023年12月31日增长9.1%[264] - 2024年9月30日公司无保险存款为9.464亿美元占总存款45.8% 2023年为7.81亿美元占43.2% [258] - 2024年9月30日其他房地产为120万美元2023年12月31日无[251] 公司运营相关 - 公司有多种不同期限的存款金额如一年内467121000美元等[265] - 公司有多种运营租赁承诺等金额如2087000美元等[265] - 银行需满足特定资本准则涉及多种资本比率[267] - 2024年9月30日银行一级资本与风险加权资产比率为11.47%[270] - 2023年12月31日银行一级资本与风险加权资产比率为12.41%[272] 利率风险相关 - 公司将利率风险视为主要市场风险来源[273] - 2024年9月30日和2023年12月31日净利息敏感性在不同基点变化下的数据[283] - 2024年9月30日和2023年12月31日股权经济价值敏感性在不同基点变化下的数据[283] - 收益率曲线向上平移100 200和300个基点的净利息敏感性数据[282] - 收益率曲线向下平移100 200和300个基点的净利息敏感性数据[282]

公司股权交易 - 2024年5月1日公司向特定投资者出售783406股普通股[190] - 2024年5月29日公司向投资者出售1570683股普通股[191] - 2024年1月12日出售股票和权证，总收益104万美元[250] - 2024年5月1日出售股票和权证，总收益114.4164万美元[251] - 2024年5月29日出售股票和权证，总收益约300万美元[253] - 2024年3月7日发行50万美元本票，年利率12%[254] 公司人员变动 - 2024年1月28日和2月20日公司进行裁员[193] - 2024年2月15日起公司多位高管辞职[194] - 公司目前有5名员工和6名关键顾问[200] 公司营收情况 - 2024年9月30日止的三个月营收为0而2023年同期为1[203] - 公司营收主要来自医疗设备PURE EP平台的销售等[204] - 2024年前三季度净亏损9395美元较2023年同期有所减少[233] - 自成立以来净亏损和运营现金流为负，持续经营能力存疑[242] 公司费用情况 - 2024年第三季度研发费用为156美元较2023年同期1145美元下降86.38%[206] - 2024年第三季度一般管理费用为2763美元较2023年同期下降1.85%[208] - 2024年第三季度薪资相关费用较2023年同期增加33.95%[209] - 2024年第三季度专业服务费用较2023年同期下降5.81%[210] - 2024年第三季度咨询公关费用较2023年同期下降28.20%[211] - 2024年第三季度差旅餐饮娱乐费用较2023年同期下降40%[212] - 2024年第三季度折旧摊销费用较2023年同期下降66.30%[213] - 2024年前三季度研发费用为736美元较2023年同期下降81.21%[220] - 2024年前三季度一般管理费用为10559美元较2023年同期下降41.88%[222] 公司上市相关 - 2024年3月5日公司收到纳斯达克上市资格部门的退市通知[179] 公司未来规划 - 2024年7月1日公司宣布有意收购Neuro - Kinesis Corporation资产[176] - 预计近期运营亏损，营销和研发成本将增加[247] - 未来资本需求取决于多方面因素[248] - 2025年将实施管理补救计划[275] 公司法律事务 - 12月4日收到诉讼威胁索赔775782美元公司认为无价值[277] - 2月22日收到诉讼威胁索赔1440000美元公司认为无价值[278] - 3月22日被起诉索赔至少288000美元公司欲驳回[279] - 公司可能面临其他法律诉讼但认为不会有重大不利影响[280] - 无董事等与公司利益相悖的重大诉讼[281] 公司内部控制 - 管理层评估披露控制和程序未达合理保证水平且无效[267] - 截至2024年9月30日公司财务报告内部控制无效[270] - 存在影响准确及时报告运营结果和财务状况能力的重大弱点[273] - 若内部财务报告控制存在未解决问题可能面临多种不利情况[273] - 上一财季未发现对财务报告内部控制有重大负面影响的变化[275]