注射器产品销售与营收情况 - 自2017年成立至2024年9月30日未产生显著注射器产品销售收入累计亏损29918777美元[109] - 2024年9月30日前九个月净亏损4769774美元[109] - 公司仍未产生显著注射器产品收入[136][144] - 2024年7月24日与Stericare签订供应协议供应5.2亿支注射器预计收入超5000万美元[124] - 2024年6月向南美经销商完成首批Securegard销售订单[114] 营运资金与财务状况 - 截至2024年9月30日营运资金为67820美元不足以支撑未来12个月计划运营[110] - 2024年9月30日营运资金67820美元2023年12月31日为1145569美元[149] - 2024年9月30日现金余额2473197美元2023年12月31日为3012908美元[149] - 2024年9个月运营活动现金使用5,172,135美元较2023年同期减少972,802美元[159] - 2024年9个月投资活动现金使用1,069,659美元2023年为431,379美元[160] - 2024年9个月融资活动提供现金5,707,946美元2023年为8,029,628美元[161] 协议签订与合作关系 - 2024年3月4日与Roncadelle签订销售和分销协议[123] - 2024年3月8日与Nephron终止分销协议并与Owens和Minor签订新物流服务协议[119] - 2024年5月20日与Nephron签订资产购买协议修正案购买资产3500万美元承担负债400万美元[121] - 2024年7月24日与Stericare签订供应协议供应5.2亿支注射器预计收入超5000万美元[124] - 2024年6月向南美经销商完成首批Securegard销售订单[114] 公司治理相关 - 2024年7月15日股东会议批准三项提案包括增加普通股授权股数等[127] - 2024年5月30日公司向权证持有人提供权证诱导协议涉及最多499,932份权证可购买公司普通股每股面值0.0001美元[154] - 现有权证行使价从每股14.08美元降至7.26美元[154] 费用情况 - 2024年9月30日结束的三个月研发费用为145611美元较2023年同期减少35%[135] - 2024年9月30日结束的三个月管理费用为1869598美元较2023年同期减少12%[135] - 2024年9月30日结束的三个月其他费用为70905美元2023年同期为收入17620美元[140] - 2024年9月30日结束的九个月研发费用为523347美元较2023年同期减少33%[143] - 2024年9月30日结束的九个月管理费用为5257015美元较2023年同期减少18%[143] - 2024年9月30日结束的九个月其他费用为1046593美元2023年同期为收入 -94492美元[147] 融资情况 - 2024年5月和6月通过股权融资2024年9月通过债务融资[149] - 2023年9月29日公司完成两项同时发售总收益约560万美元扣除相关费用前[155] - 2023年2月3日公司完成发售净收益约320万美元扣除相关费用后[158] - 2022年4月13日公司首次公开募股净收益约1420万美元扣除某些费用前[158] 公司身份相关的豁免情况 - 公司为新兴成长公司可利用多种豁免[163] - 公司为较小报告公司可依赖某些豁免[166] 产品线商业化情况 - Provensa产品线商业化持续延迟无法确定最终商业化时间表[116]

财务数据对比（资产负债表相关） - 2024年9月30日现金为1305美元2023年12月31日为3283美元[6] - 2024年9月30日贸易应收账款为580 2023年12月31日为318[6] - 2024年9月30日库存为2250 2023年12月31日为2732[6] - 2024年9月30日原材料库存为311000美元成品库存为1939000美元总计2250000美元较2023年12月31日有变化[19] - 2024年9月30日贸易应收款为580000美元且预计无重大信用风险或预期信用损失[15] - 2024年9月30日公司超出联邦存款保险公司保险金额的现金总计709601美元[14] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司的财产和设备无减值迹象[16] - 2024年9月30日经营租赁负债现值为126美元[32] 营收与费用（利润表相关） - 2024年三季度营收376千美元2023年同期为458千美元[7] - 2024年前三季度营收2114千美元2023年同期为1106千美元[7] - 2024年三季度研发费用249千美元2023年同期为33千美元[7] - 2024年三季度销售和营销费用181千美元2023年同期为190千美元[7] - 2024年三季度总务和管理费用673千美元2023年同期为796千美元[7] - 2024年三季度运营亏损970千美元2023年同期为670千美元[7] - 2024年三季度净亏损998千美元2023年同期为727千美元[7] - 2024年前九个月净亏损2274美元2023年同期为2898美元[9] - 2024年第三季度营收约37.6万美元较2023年同期下降18%[50] - 2024年第三季度毛利润约13.3万美元较2023年同期下降62%[50] - 2024年第三季度研发费用约24.9万美元较2023年同期增长655%[51] - 2024年第三季度销售和营销费用约18.1万美元较2023年同期下降5%[51] - 2024年第三季度一般和管理费用约67.3万美元较2023年同期下降15%[51] - 2024年前三季度营收约211.4万美元较2023年同期增长91%[52] - 2024年前三季度毛利润约122.5万美元较2023年同期增长53%[53] - 2024年前三季度研发费用约55.7万美元较2023年同期增长353%[53] - 2024年前三季度销售和营销费用约54.5万美元较2023年同期下降14%[53] - 2024年前三季度一般和管理费用约233.5万美元较2023年同期下降16%[53] - 2024年和2023年9月30日止的三个月和九个月广告和营销成本分别为11000美元、41000美元和26000美元、90000美元[15] - 2024年9月30日总折旧费用为1000美元[16] - 2024年第三季度股票薪酬支出为29美元2023年同期为36美元[24] - 2024年前九个月股票薪酬支出为165美元2023年同期为169美元[24] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动现金净流出1968美元2023年同期为3111美元[9] - 2024年前九个月投资活动现金净流出3美元2023年同期为1美元[9] - 2024年前九个月融资活动现金净流入1美元2023年同期为4222美元[9] - 2024年9月30日止三个月运营使用现金197.8万美元现金余额130.5万美元[60] - 2024年公司9个月运营使用现金196.8万美元现金余额为130.5万美元[45] 公司经营展望与风险 - 公司在2024年至少到本财年预计将出现亏损和经营活动现金净流出[11] - 截至2024年9月30日公司没有足够资源支撑未来12个月运营[11] - 若无法获得额外融资产品开发和商业战略可能受影响[11] - 公司自本报告日起未来12个月无足够资源支持运营管理层对公司持续经营能力存疑[45] - 公司需筹集额外资金来弥补运营损失和负现金流[60] - 若未能遵守纳斯达克持续上市要求可能被摘牌[60] 财报编制相关 - 公司财务报表按美国通用会计准则编制[12] - 报表结果因季节性等因素不一定代表全年情况[12] - 管理层估计判断假设可能影响报表金额[13] 汇兑收益情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月和九个月的累计汇兑收益分别为3000美元、8000美元和1000美元、36000美元[14] 员工期权与认股权证情况 - 2024年9月30日止的三个月和九个月期间0员工期权被行使[23] - 2023年9月30日止的三个月和九个月期间分别有0和5459员工期权被行使[23] - 2024年前九个月授予995000份认股权证2023年同期授予8758954份认股权证[24][25] - 2024年第三季度257000份认股权证被行使和/或取消2023年同期为0份[25] 公司客户相关 - 2024年公司最大客户约占总营收的38% 2023年两大客户约占总营收的93%[29] 经营租赁情况 - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期为2.68年加权平均贴现率为10%[31] - 2024年和2023年前九个月经营租赁费用均为58000美元[31] 特殊事项损益 - 2024年终止与Sanuwave的许可协议确认3000美元的投资终止损益[34] - 公司与Protrade的仲裁案中被裁定需向Protrade支付约200万美元（含利息）仲裁赔偿款分别于2024年9月30日和2023年12月31日计提该款项并计入其他应付账款和应计费用[38] 公司融资与股权变动 - 2023年8月30日公司通过私募发行普通股净收益约4215000美元[22] - 2024年10月71.1万份预融资权证被行使转换为71.1万股普通股[40] 公司合规与法律事务 - 公司未满足纳斯达克最低出价规则未在180天合规期（2024年4月10日 - 10月7日）内恢复合规[44] - 公司不满足纳斯达克500万美元最低股东权益初始上市要求因此未获得额外180天合规期[44] - 公司已请求纳斯达克听证小组听证听证于2024年12月5日举行若被退市通过出售证券融资难度将增加[44] - 公司在与Protrade的仲裁案中认为Protrade所声称的每设备33个补丁数量严重夸大[38] - 公司在与Protrade的仲裁案中对仲裁裁决多次提出异议目前仍在积极上诉[48] - 2024年三、九月公司向Pierson Ferdinand分别支付9922美元和37670美元法律费用[39] - 截至2024年3月31日公司披露控制和程序无效[56] 公司内部管理改进 - 已采取措施补救2021年超额发行股票相关重大弱点[57] - 在第三方协助下规范风险评估流程等[57] - 扩大与第三方专家在复杂会计等事项上的咨询[57] 文档无相关内容 - 文档未涉及财报相关内容无法提取关键要点[64]

Table of Contents Title of each classTrading Symbol(s)Name of each exchange on which registered Common stock, no par value BPRN The Nasdaq Global Market Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☒ Emerging growth company ☐ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20429 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 Or ...

2024年营收情况 - 2024年前9个月营收1981974美元较2023年同期下降15%[85] - 2024年9月30日止3个月营收646792美元较2023年同期下降11%[81] 2024年运营费用情况 - 2024年前9个月运营费用较2023年同期下降36%[87] - 2024年9月30日止3个月运营费用较2023年同期下降14%[83] 2024年各项成本情况 - 2024年前9个月软件研发成本较2023年同期下降59%[87] - 2024年前9个月广告营销费用较2023年同期下降32%[87] - 2024年前9个月销售管理费用较2023年同期下降33%[87] 2024年财务亏损情况 - 2024年前9个月运营亏损2452989美元净亏损2522487美元[73] - 2024年净亏损780833美元2023年净亏损671745美元[91] - 2024年前九个月净亏损2522487美元2023年前九个月净亏损3996607美元[91] - 2024年EBITDA为 - 649893美元2023年为 - 513026美元[91] - 2024年前九个月EBITDA为 - 2139973美元2023年前九个月为 - 2696171美元[91] 2024年现金及有价证券情况 - 2024年9月30日现金及有价证券共60921美元[73] 2024年利息、投资、折旧摊销情况 - 2024年利息费用为58美元2023年为210美元[91] - 2024年前九个月利息费用为225美元2023年前九个月为522美元[91] - 2024年投资（收入）损失无2023年为 - 8934美元[91] - 2024年前九个月投资（收入）损失为 - 348美元2023年前九个月为 - 62487美元[91] - 2024年折旧和摊销费用为2536美元2023年为11100美元[91] 公司收购计划 - 计划收购Evtec Aluminium但不确定能否完成[80] 公司表外安排情况 - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[92]

医疗报销率 - 2024年医疗保险伽玛刀治疗的交付代码报销率约为7420美元2023年为7691美元[85] - 2024年简单无补偿的PBRT交付的CMS报销率约为561美元2023年为572美元[85] - 2024年简单有补偿、中级和复杂治疗的PBRT交付的CMS报销率约为1362美元2023年为1323美元[85] 营收情况 - 2024年三季度和前三季度租赁收入分别约为331.2万美元和1146.4万美元去年同期分别为394.6万美元和1298.7万美元[90] - 2024年三季度和前三季度PBRT服务租赁收入分别约为231.6万美元和738.6万美元去年同期分别为221.9万美元和707.8万美元[90] - 2024年三季度和前三季度零售收入分别约为368.7万美元和780.7万美元去年同期分别为98.8万美元和244万美元[93] - 2024年前三季度营收较去年同期分别增加186.5万美元和364.4万美元[99] - 租赁业务营收较去年同期分别减少63.4万美元和152.3万美元[99] - 零售业务营收较去年同期分别增加269.9万美元和536.7万美元[99] - PBRT系统营收较去年同期分别增加9.7万美元和30.8万美元[100] - Gamma Knife营收较去年同期分别减少89.5万美元和121.8万美元[102] 应收账款余额 - 2024年9月30日和2024年1月1日ASC 606下应收账款余额分别为535.7万美元和162.6万美元[93] - 2023年9月30日和2023年1月1日ASC 606下应收账款余额分别为141.6万美元和111.8万美元[93] 公司收购 - 2024年5月7日公司收购了RI公司60%的股权[92] - 公司于2024年5月7日收购RI公司[105] 会计准则影响 - 公司目前正在评估ASU 2023 - 07对合并财务报表的影响[96] 治疗次数 - PBRT治疗次数三季度增加64次 九季度减少330次[101] - Gamma Knife治疗次数三季度减少98次 九季度减少87次[103] 公司财务状况（净收入、亏损等） - 公司2024年前三季度总成本较去年同期分别增加259.7万美元和419.1万美元[106] - 公司2024年前三季度净（收入）亏损较去年同期分别减少32.5万美元和增加331.9万美元[118] 公司债务与信贷协议 - 2021年4月9日公司及其国内子公司与Fifth Third Bank, N.A.签订5年期2200万美元信贷协议[121] - 截至2024年9月30日公司长期债务净额为1437.5万美元[126] 公司承诺金额 - 截至2024年9月30日公司有购买和安装设备的承诺金额为1338.3万美元[128] - 截至2024年9月30日公司服务承诺金额为1371.2万美元[130] 设备成本 - 2024年9月30日止三个月设备购买和拆除成本为52.4万美元[132] - 2024年9月30日止九个月设备购买和拆除成本为346.1万美元[132] - 2024年9月30日止三个月设备维护成本为17万美元[132] - 2024年9月30日止九个月设备维护成本为51万美元[132] 相关方负债 - 截至2024年9月30日相关方应付账款等负债为413.8万美元[133] 公司贷款情况 - 2020年6月公司通过子公司从DFC贷款用于收购业务 第二笔贷款175万美元[124]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Title of each class Trading symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.001 per share SLNH The Nasdaq Stock Market LLC 9.0% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock, par value $0.001 per share SLNHP The Nasdaq Stock Market LLC Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☒ Smaller reporting company ☒ Emerging growth company ☐ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION ...

用户与商家数据 - 截至2024年9月25日注册用户2704306人注册商家2027家[203] - 过去五个季度注册用户平均增长率约2.0%活跃用户平均下降38.3%[228] - 截至2024年9月30日过去五个季度注册用户和活跃用户增长下降主要因为电子优惠券购买减少[229] - 2023年7月1日 - 2024年9月30日各季度活跃用户占注册用户比例持续下降最低至0.9%[230] - 2023年7月1日 - 2024年9月30日各季度活跃用户流失率和留存率波动较大[231] 融资情况 - 2023年11月2023年发行股票和预筹认股权证净收益约350万美元[211] - 2024年3月通过股票发行净收益约290万美元[212] - 2024年10月与Alumni Capital签订购买协议可出售最多600万美元普通股[213] - 2023年11月30日融资约350万美元[254] - 截至2024年9月30日通过股票发行融资约290万美元[255] - 2024年10月10日与Alumni Capital达成协议可获最高600万美元融资[256] 业务合作 - 自2024年7月起与ELMU大学合作开发智能校园系统预计12个月内部署完成[216] - 自2024年9月起与Credilab合作开发ZCity App内信用服务合作至2029年9月19日[217] - 自2024年10月起与Octagram合作开发ZCity App内小游戏模块[218] - 自2024年10月起与V Gallant合作开发AI数字人直播平台预计2025年12月31日完成[219] 营收相关 - 2024年9月30日止三个月总营收较2023年同期减少约1330万美元降幅98.5%[233] - 2024年9月30日止三个月产品和忠诚度计划营收较2023年同期减少约1310万美元降幅99.4%[235] - 2024年9月30日止三个月交易营收较2023年同期增长113.2%[236] - 2024年9月30日止三个月会员订阅营收较2023年同期减少52.3%[237] - 2024年9月30日止三个月营收成本较2023年同期减少约1330万美元降幅99.7%[239] - 2024年9月30日止三个月毛利润较2023年同期增加约9000美元增幅5.9%[240] 费用相关 - 2024年9月30日止三个月销售费用较2023年同期减少约70万美元降幅89.8%[244] - 2024年第三季度其他费用净额约为0.1百万美元2023年为0.2百万美元减少约7.1万美元[248] - 2024年第三季度所得税拨备约为11391美元2023年为14925美元[249] - 净亏损减少约120万美元[251] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日和2024年6月30日现金及现金等价物分别约为7.3万美元和20万美元[253] - 2024年第三季度经营活动现金净流出约100万美元2023年约为190万美元[261][262] - 2024年第三季度投资活动现金净流出约150万美元2023年约为6000美元[263] - 2024年第三季度融资活动现金净流入约250万美元2023年约为8.1万美元[264][265] - 2024年第三季度有价证券未实现持有损失约12.8万美元2023年同期为未实现持有收益约6万美元[275] 基于雇佣协议的股票薪酬 - 2024年9月30日止三个月基于雇佣协议的股票薪酬为7万美元2023年为0[281] - 2024年6月30日止年度发行1400万份预融资权证139.86万美元分配给预融资权证并计入资本公积[285] 披露控制和程序 - 截至2024年9月30日披露控制和程序在设计和运行方面无效[288] - 无效原因包括缺乏美国通用会计准则专业知识和内部审计职能不足[288] - 计划雇佣更合格会计人员[289] - 计划实施美国通用会计准则会计和财务报告培训计划[289] - 计划建立内部审计职能[289] - 计划加强公司治理[289] - 截至2024年9月30日季度无影响内部财务报告控制的变更[290] 业务出售 - 2024年5月出售Foodlink及其子公司和食品分销业务[210]

营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收为3848美元较2023年同期减少19102美元降幅83%主要因客户数量减少[120] - 2024年9月30日止九个月营收为57288美元较2023年同期减少179665美元降幅76%主要因客户数量减少[126] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用为11462美元较2023年同期减少260649美元降幅96%主要因公司重组相关人员削减[21] - 2024年9月30日止九个月研发费用为118077美元较2023年同期减少938841美元降幅89%主要因人员和软件成本削减[127] - 2024年9月30日止三个月销售总务管理费用为521410美元较2023年同期减少1095751美元降幅68%主要因员工数量减少和专业费用降低[22] - 2024年9月30日止九个月销售总务管理费用为3429062美元较2023年同期减少1044648美元降幅23%主要因员工数量减少和专业费用降低[128] 现金与营运资金情况 - 2024年9月30日公司有现金471248美元营运资金盈余1215990美元较2023年12月31日减少[131] 亏损情况 - 2023年和2022年分别净亏损约1050万美元和2240万美元[133] - 2024年9月30日止九个月公司净亏损350万美元[133] 运营资源与计划 - 公司认为当前资源和运营预期收入不足以支撑未来12个月计划运营[134] 现金活动情况 - 2024年9月30日止九个月期间经营活动使用的净现金为4255345美元2023年同期为4355723美元[138] - 2024年9月30日止九个月期间投资活动使用的净现金为0美元2023年同期为14106美元[139] - 2024年9月30日止九个月期间融资活动提供的净现金为0美元2023年同期为5362978美元[140] 金融相关情况 - 2017 - 2022年发行的本票年利率为2.45% - 3.95%[141] - 2023年12月31日之前的贷款已还清[141] - 公司采用CECL模型进行金融资产减值核算[143] - 递延融资成本主要与2023年2月普通股公开发行相关[144] - 公司采用资产负债法核算所得税[148] - 公司使用Black - Scholes估值模型确定股份支付[151] 销售收入确认情况 - 销售收入按月在交付或服务提供时确认[152]

营收情况 - 2024年前九个月综合营收4980万美元较2023年增长136%[1] - 2024年第三季度综合营收约1540万美元[3] - 2024年第三季度电子商务业务营收约380万美元较2023年增长约31%[3] - 2024年前三季度产品销售净额为41015000美元2023年同期为18622000美元[14] - 2024年前三季度服务收入为8834000美元2023年同期为2501000美元[14] - 2024年前三季度净收入为49849000美元2023年同期为21123000美元[14] - 公司预计2024年全年营收在6000万到6500万美元之间[3] 成本与毛利率 - 2024年前九个月整体毛利率约28%与上一年度持平[4] - 2024年前三季度产品成本为35539000美元2023年同期为15003000美元[14] - 2024年前三季度服务成本为174000美元2023年同期为71000美元[14] - 2024年前三季度毛利润为14136000美元2023年同期为6049000美元[14] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用约1150万美元[5] - 2024年前九个月运营费用共约3490万美元[7] - 2024年前三季度运营费用为34873000美元2023年同期为14121000美元[14] 净亏损与每股亏损 - 2024年第三季度净亏损约420万美元稀释后每股亏损0.22美元[8] - 2024年前三季度净（亏损）收入为 -20108000美元2023年同期为2637000美元[14] 现金情况 - 2024年第三季度末现金约2040万美元[9] - 2024年9月30日现金为20360000美元2023年12月31日为26307000美元[15] 医疗业务 - 2024年第三季度医疗业务填写约12.8万份药方较上一年度增长5%[10] 应收账款净额 - 2024年9月30日应收账款净额为6575000美元2023年12月31日为8923000美元[15]

Table of Contents Delaware 36-2476480 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification Number) Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.01 par value per share KINS Nasdaq Capital Market Large accelerated filer o Accelerated filer o Non-accelerated filer x Smaller reporting company x Emerging growth company o UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) x QUART ...