公司投资业务 - 公司拥有强大的投资表现记录，截至2023年12月31日，已超过MSCI ACWI指数，总体投资回报率为11.5%至12.5%[25] - 公司管理和咨询费用从2019财年的1.91亿美元增长到2024财年的5.85亿美元，年复合增长率为25%[26] - 公司拥有425个收入产生的资产管理和咨询项目，且没有任何单一客户贡献超过总管理和咨询费用的6%[26] - 公司拥有超过200个潜在赚取绩效费用的投资项目，截至2024年3月31日，累计的携带利润分配余额为13.54亿美元[26] - 公司的第二市场投资策略表现出较高的风险调整内部收益率相对于私募股权市场的其他策略[32] - 公司通过与基金经理建立良好的关系，寻找并投资于领先的基金经理，跨越私募市场资产类别的所有投资策略[31] - 公司的次级市场项目涵盖所有资产类别，并利用全球平台资本市场的不足[33] - 公司参与共同投资，灵活的方法使其成为基金经理的有吸引力的共同投资者[33] 公司业务拓展 - 公司通过收购来补充其强劲的有机增长，保持高度纪律的发展战略[30] - 公司的SPI研究和SPI报告允许用户利用其研究数据，进一步提升客户体验和服务[29] - 我们通过每年约5300次与基金经理的会议和电话交流，为我们的共同投资计划提供了规模优势和访问基金经理的机会[34] - 我们的SPI Reporting支持投资监控和组合管理，提供快速直观的用户界面和网络访问，用户可以访问由SPAR跟踪的所有数据，包括每日现金流活动、季度估值和基础资产级别的详细信息[34] 公司ESG和私人财富 - 我们的ESG尽职调查流程针对每个资产类别和策略进行定制，并纳入更广泛的业务、财务和运营尽职调查流程，详细说明了一套全面的与ESG相关的风险和回报考虑因素[35] - 我们的私人财富基金为潜在投资者提供以下区别领域：有利的结构、丰富的投资经验、专有数据库和见解、独特的准入机会[41] 公司文化和员工福利 - 我们的核心价值和信念包括“人至上”和“赋权团队”，强调诚信、透明、协作、创业精神和尊重[51] - 截至2024年3月31日，我们全球拥有990名员工，其中包括335名投资专业人士和655名致力于私人市场机会的运营团队和实施团队的员工[51] - 我们的薪酬制度是基于绩效的，考虑了公司和个人绩效，提供竞争性的总薪酬套餐，包括基本工资、奖金、收入份额等[52] - 我们相信多样化的团队和包容性的环境为我们和客户带来巨大价值，是我们成功的基础[53] - 我们建立了各种倡议和计划，促进和培育StepStone和更广泛的金融服务社区内的多样性、公平和包容性[53] - 我们提供福利，如带薪产假、为新生儿和照顾者支付出差费用、支付母乳运输费用和为新父母在办公室提供健康室[56] 公司风险管理 - 公司的资金管理协议必须每年获得基金董事会的批准和大多数股权持有人的投票[62] - 公司的成功取决于保留高级领导团队和吸引更多合格专业人员[62] - 公司扩大业务范围时，可能会面临潜在利益冲突，需要适当管理以避免声誉受损[64] - 高利率或信贷紧缩可能会影响公司基金实现有吸引力的回报率[66] - 客户未能按要求资金调用可能会对基金的运作和表现产生不利影响[67] - 公司未能遵守客户设定的投资指导方针可能导致损害赔偿[68] - 基金中某些资产的估值方法是主观的，可能导致基金遭受重大损失[69]