IoT业务 - IoT连接服务收入在2024年第一季度增长了约1.43亿美元，主要受Twilio IoT业务收购的推动[73] - IoT解决方案收入在2024年第一季度下降了约430万美元，主要是由于最大客户需求减少，强调库存管理和订单履行[77] 成本变动 - 服务成本在2024年第一季度增加了约740.3万美元，主要是由于Twilio IoT业务收购带来的额外运营成本[80] - 产品成本在2024年第一季度减少了约350.7万美元，主要是由于现有IoT解决方案客户对硬件销售量的降低[81] 费用增长 - 2024年第一季度，公司销售、一般和管理费用为35537千美元，较2023年同期增加5526千美元，增长18%[86] - 2024年第一季度，公司与关联方发生的销售、一般和管理费用为0千美元，较2023年同期减少189千美元，下降100%[87] 财务指标 - 公司使用EBITDA和调整后的EBITDA评估持续经营业务，非GAAP财务信息仅供参考，不应孤立使用[88] - EBITDA定义为利息费用、所得税费用或收益以及折旧和摊销前的净利润[89] - 调整后的EBITDA除了非现金项目和不会持续的运营收入和费用外，还调整了某些异常和其他重要项目[90] - 2024年第一季度，公司的净亏损为17587千美元，调整后的EBITDA为14757千美元[92] 财务状况 - 公司的DBNER为94%，较2023年同期的107%下降，主要是由于某些IoT解决方案客户的收入减少[104] - 截至2024年3月31日，公司的销售渠道包括超过1190个机会，估计潜在TCV超过4.22亿美元[106] - 公司的长期债务总额为304538千美元，净长期债务和其他借款为295984千美元[109] 财务约束 - 公司的信贷设施受到净杠杆率和头寸净杠杆率等财务契约的限制[112] - 公司的总净杠杆率设定为6.25:1.00至2024年3月31日和2024年6月30日的季度结束；5.75:1.00至2024年9月30日和2024年12月31日的季度结束；5.50:1.00至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度结束；以及5.25:1.00至2025年12月31日及以后的期间结束[114] - 公司的第一抵押净杠杆率设定为3.50:1.00至2024年3月31日和2024年6月30日的季度结束；3.00:1.00至2024年9月30日和2024年12月31日的季度结束；2.75:1.00至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度结束；以及2.50:1.00至2025年12月31日及以后的期间结束[114] 融资信息 - 公司的Backstop Notes于2021年9月30日发行第一笔，金额为9510万美元，到期日为2028年，于2021年10月28日发行第二笔，金额为2490万美元，到期日为2028年，由公司担保[115] - Backstop Notes以面值发行，年利率为5.50%，每年3月30日和9月30日支付一次，可随时按照12.50美元每股的价格转换为公司的普通股，约为960万股[116] - Backstop Notes根据一份包含与公司最大总债务与调整后EBITDA比率相关的财务契约发行[117] - 公司的“其他借款”仅涉及于2022年8月3日签订的一份高级融资协议，用于购买为期两年的董事和高管保险政策，原借款金额约为360万美元，年利率为4.6%，分期偿还[118] 股权信息 - 公司已授权发行3500万股优先股，目前已发行152857股Series A-1优先股，于2033年11月15日强制赎回，每股设有1000美元的清算优先权[119] - Series A-1优先股于2024年3月31日和2023年12月31日的股数和账面金额如下：150000股，1500万美元；2857股，2857美元；发行成本，减5745美元；期末总计152857股，141923美元[120] - 公司计划暂时推迟支付Series A-1优先股的利息，目前约欠760万美元的利息[126]