公司概况 - 光华科技是一家专注于锂电池材料生产、研发和销售的公司[4] - 光华科技的注册资本为399,479,243元，成立于1980年8月30日[4] - 光华科技的主营业务包括专用化学品和锂电池材料的研发、生产和销售[4] 发行相关 - 保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系或利害关系[5] - 2023年3月28日，公司进行内核表决，审核向特定对象发行股票项目[7] - 公司已按照法律、行政法规和中国证监会规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查[8] - 保荐机构认为公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，治理结构健全，运行规范，经营业绩良好[9] 股票发行 - 本次发行的股票均为人民币普通股，每一股份具有同等权利[13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次发行募集资金总额不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金[14] - 本次募投项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策要求[15] 项目用途 - 公司将打造“电池梯级利用-电池拆解-电池回收-原料再造-材料再造”的新能源材料全生命周期循环体系[16] - 本次项目的产品主要为满足下游锂电池生产企业及储能企业等需求[16] - 本次发行募集资金投向与主业关系密切，是为了满足主营业务发展及日常营运资金需求[16] 风险提示 - 公司主要面临市场风险、原材料价格波动风险、专用化学品下游产业波动风险、产业政策变化风险和市场竞争加剧风险[20] 财务状况 - 公司实现营业收入和净利润存在波动，2023年净利润同比下降468.55%[22] - 公司主营业务毛利率存在一定波动，2023年毛利率下降主要受市场环境影响[27] - 公司存货账面价值占总资产比例逐年波动，2023年末存货计提存货跌价准备达1.6亿元[27] 技术和创新 - 公司技术研发体系较为完善，拥有多项专利和技术储备，但仍面临技术创新风险[25] - 公司需注意行业主要技术路线发生重大变化的风险，及时开发新产品以保持竞争优势[27] 发展战略 - 公司将实施锂电池回收业务战略布局，提升核心竞争力，完善锂电池材料产业链，形成新能源产业完整闭环[31] - 公司以市场为导向、客户体系为基础、技术创新为动力，努力打造成为专用化学品制造行业的龙头企业[31]