资产与负债 - 公司总资产为46.59亿美元，较上季度减少0.08%[8] - 公司总负债为26.78亿美元，较上季度减少1.99%[8] - 公司股东权益为19.81亿美元，较上季度增长2.57%[8] - 公司现金及现金等价物为5742.6万美元，较上季度增长66.99%[8] - 公司截至2024年3月28日的季度末现金及现金等价物为5742.6万美元，相比2023年同期的503.4万美元有所增加[1] - 截至2024年3月28日，公司长期债务总额为194,836,000美元，较2023年12月28日的194,939,000美元略有下降[22] - 截至2024年3月28日，ABL设施的最大可用性为800,000,000美元，实际可用借款为640,800,000美元，减少35,300,000美元的信用证[24] - 截至2024年3月28日，公司长期债务的未折现现金流量总额为201,870,000美元，其中2027年到期195,561,000美元[22] - 截至2024年3月28日，公司长期债务的公允价值为201,366,000美元，分类为公允价值层次中的第三级[26] - 截至2024年3月28日，公司总贷款设施债务为2.019亿美元，ABL设施下无未偿金额[64] 财务表现 - 公司净销售额为10.97亿美元，较去年同期下降2.21%[9] - 公司毛利润为4.70亿美元，较去年同期增长0.19%[9] - 公司营业利润为5931.1万美元，较去年同期下降37.90%[9] - 公司净利润为5003.2万美元，较去年同期下降30.05%[9] - 公司每股基本收益为0.47美元，较去年同期下降29.85%[9] - 公司每股稀释收益为0.46美元，较去年同期下降30.30%[9] - 公司截至2024年3月28日的季度净收入为5003.2万美元，相比2023年同期的7152.4万美元有所下降[1] - 公司截至2024年3月28日的季度净现金提供为14751万美元，相比2023年同期的25028万美元有所减少[1] - 公司截至2024年3月28日的季度库存净额为7402万美元，相比2023年同期的11118.9万美元有所减少[1] - 公司截至2024年3月28日的季度主要产品类别销售额为109728.9万美元，相比2023年同期的112205.2万美元有所下降[21] - 公司截至2024年3月28日的季度新增租赁的建筑物和设备为6836万美元，相比2023年同期的5570.1万美元有所增加[1] - 公司截至2024年3月28日的季度支付的净利息为119.5万美元，相比2023年同期的469.2万美元有所减少[1] - 公司截至2024年3月28日的季度支付的净所得税为166.5万美元，相比2023年同期的165.1万美元有所增加[1] - 公司截至2024年3月28日的季度末固定资产应计额为10009.1万美元，相比2023年同期的10916.1万美元有所减少[1] - 公司截至2024年3月28日的季度净收入为5003.2万美元，去年同期为7152.4万美元[37] - 基本每股收益为0.47美元，稀释每股收益为0.46美元[37] - 公司2024年第一季度净销售额为10.97亿美元，同比下降2.2%[45] - 2024年第一季度可比门店销售额下降11.6%，主要受可比交易量下降7.7%和可比平均客单价下降4.2%的影响[46] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.23亿美元，占净销售额的11.2%，同比下降2.1个百分点[45] - 2024年第一季度毛利率为42.8%，同比上升1个百分点，主要得益于供应链成本的降低[48] - 2024年第一季度销售和门店运营费用为3.34亿美元，同比增长10.1%，占净销售额的30.5%，同比上升3.4个百分点[49] - 2024年第一季度一般和管理费用为6677.7万美元，同比增长7.9%，占净销售额的6.1%，同比上升0.6个百分点[50] - 2024年第一季度净利息费用为195.5万美元，同比下降59.8%，主要由于ABL设施下的平均未偿余额减少和利息收入增加[52] - 2024年第一季度有效税率从21.1%降至12.8%，主要由于与股票期权相关的超额税收优惠增加[53] 租赁与税务 - 截至2024年3月28日，公司有效所得税率为12.8%，较2023年3月30日的21.1%有所下降[27] - 截至2024年3月28日，公司租赁负债的加权平均折现率为5.8%，加权平均剩余租赁期限为12年[29] - 截至2024年3月28日，公司未来最低租赁付款总额为2,131,075,000美元，其中2025年为210,965,000美元[31] - 截至2024年3月28日，公司租赁成本总额为72,724,000美元，其中固定租赁成本为53,279,000美元，变动租赁成本为20,127,000美元[30] - 截至2024年3月28日，公司现金支付的租赁负债为50,300,000美元，较2023年3月30日的46,400,000美元有所增加[31] 合同负债 - 公司截至2024年3月28日的季度合同负债总额为7260万美元，其中包括4750万美元的忠诚计划负债、1420万美元的递延收入和1090万美元的未兑换礼品卡[20] 诉讼与风险 - 公司面临一起诉讼，原告寻求超过11,000,000美元的损害赔偿和惩罚性赔偿[32] - 公司面临利率风险，若利率上升1%，未来12个月利息支出将增加约200万美元[68] - 公司通过利率上限协议减少利率风险，2021年5月签订的两份7500万美元利率上限协议，将SOFR利率上限设定为1.68%，直至2024年4月[68] - 公司2024年1月签订了1.5亿美元的利率上限协议，将SOFR利率上限设定为5.50%，有效期至2026年4月[68] - 公司截至2024年3月28日的披露控制和程序被管理层评估为有效[68] - 公司在2024年3月28日结束的财季内，内部财务报告控制无重大变化[69] - 公司面临市场风险，包括住宅房地产市场、消费者支出、通胀、全球供应链中断和地缘政治不稳定等因素带来的不确定性[67] 股票与激励 - 股票期权和限制性股票单位在计算稀释每股收益时被排除，因为它们具有反稀释效应[38] - 截至2024年3月28日，限制性股票单位和限制性股票奖励的未归属数量分别为924521和3708[36][37] 金融资产与负债 - 截至2024年3月28日，公司持有的金融资产和负债的公允价值分别为0.5百万美元和1.8百万美元[40] - 截至2024年3月28日，公司通过供应链金融计划向金融中介机构支付的金额为1.16亿美元[41] 业务扩展与投资 - 公司在本季度开设了四家新的仓库式商店，使总数达到225家[43] - 公司继续投资于新产品和本地化产品组合，以及为专业客户提供更多资源[43] - 公司投资于专业客户、连接客户、店内设计师、客户关系和商店技术[43] - 公司继续投资于提升店内购物体验[43] - 公司计划2024财年资本支出在4亿至4.75亿美元之间，主要用于开设30至35家新店和现有门店改造[60] 流动性与融资 - 截至2024年3月28日，公司流动性为6.98亿美元，包括5740万美元的现金及现金等价物和6.41亿美元的可立即借款额度[59] - 公司在2024年3月28日和2023年3月30日的13周内，融资活动净现金使用分别为1280万美元和1.156亿美元，主要由于ABL设施还款减少[63] 供应链与关税 - 公司2023财年销售的商品中，约25%产自中国，公司正通过与供应商谈判降低成本、适当提高零售价格和从其他国家采购来缓解关税影响[65] 信用评级 - 公司截至2024年3月28日的信用评级保持不变，标准普尔评级为BB，穆迪评级为Ba3，均为稳定展望[64]