利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5875元（含税），合计拟派发现金红利23,500,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.28%[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过[5] 公司治理 - 公司治理结构正常，不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 财务表现 - 2023年营业收入为369,893,622.48元，同比增长7.16%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,735,562.59元，同比下降40.55%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,104,390.45元，同比下降2.68%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,359,955.40元，同比下降64.34%[14] - 2023年基本每股收益为0.12元，同比下降40%[14] - 2023年稀释每股收益为0.12元，同比下降40%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，与上年持平[14] - 2023年加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降1.59个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降0.05个百分点[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.55%，同比增加0.79个百分点[14] 业务概述 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等[20] - 公司已成为全球通信产业链上游重要的射频器件供应商，与华为、康普通讯、高通等建立了业务合作[20] - 公司在移动通信、雷达、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工等领域持续投入，同时在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局[20] - 公司陶瓷介质滤波器适用于4G、5G、5G-A(5.5G)等各类基站，同时也适用于星网领域[20] - 公司HTCC相关产品线逐步丰富，已建成完整的HTCC自动化设备产线，具备端到端的能力[20] - 公司控股子公司频普半导体已具备薄膜电路及相关薄膜MEMS无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已开始批量生产[20] - 公司控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得了阶段性进展[20] - 公司在先进陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器等领域拥有多项核心技术[20] - 公司在陶瓷粉体方面，已掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已得到商业化批量应用，介电常数覆盖4-150[20] - 公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件生产的全过程[20] 行业与市场 - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”[26] - 公司研发的微波介质陶瓷材料具有高Q值、低插损、高稳定性、高可靠性、小型化、集成化等特点[26] - 公司参与制订行业标准7项，取得合计107项专利，其中境内授权发明专利23项、实用新型专利84项[21] - 公司是全国首批专精特新“小巨人”企业、全国第五批制造业单项冠军企业等多项荣誉获得者[21] - 公司的高可靠性介质波导滤波器获得江苏专利银奖[21] 研发与创新 - 公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[6] - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容[3] - 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 2023年研发投入总额为39,013,826.87元，较上年增长15.76%，占营业收入比例为10.55%，增加0.79个百分点[42] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，产品为介质滤波器[41] - 公司获得单项冠军示范企业认定，产品为介质波导滤波器[41] - 高性能微波介质陶瓷凝胶注模成型研发及性能调节项目预计总投资1,000,000.00元，本期投入501,180.41元，累计投入957,828.08元，处于小批量试验阶段[43] - 公司完成了11项主要研发项目[59] - 高性能微波介质陶瓷材料的介电常数为£6±0.06，Qf值大于30000@11GHz，热膨胀系数为10ppm/C，抗弯强度为100Mpa[44] - 低介电常数（DK9）低温共烧陶瓷（LTCC）材料的介电常数为£9±0.1，温度系数小于3ppm/℃，Q值大于40000@7.5GHz[45] - 小型化介质波导滤波器通过多维度设计和验证，进一步提高产品可靠性[46] - 高可靠性超大尺寸介质波导滤波器实现超大尺寸介质一体成型，替代RRU模块中的金属腔体滤波器[47] - 高性能介质滤波器实现高Q值、低温漂的需求，同时保证在规定的极限环境条件下的可靠性要求[48] - 高可靠性介质多工器实现多达10频段的多工器共板，满足复杂基站、室分场景的无线信号处理要求[50] - 毫米波无源器件实现产品频率范围为30GHz~120GHz，实现高频设计与安装使用的高度匹配性[51] - 金属化陶瓷基板制备工艺实现高热导率、高可靠性、低CTE的陶瓷基板基材[52] - 超宽带低互调衰减器基于标准机箱尺寸设计，有效降低成本[53] - 公司研发人员数量从123人增加到141人，增长14.6%[61] - 研发人员占公司总人数比例从16.25%提升至19.00%[61] - 研发人员薪酬合计从1,454.27万元增加到1,875.54万元，增长29.0%[61] - 研发人员平均薪酬从11.82万元增加到13.30万元，增长12.5%[61] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已实现商业化批量应用[62] - 公司烧结工艺良品率最高可达到99.3%以上[62] - 公司成型工艺良品率最高可达到95%以上[62] - 公司拥有专利107项，多项工艺技术系国内首创[62] - 公司已实现介质波导滤波器大规模量产，市场占有率较高[62] 风险因素 - 公司核心技术如泄密或核心技术人员流失，可能影响持续研发能力和市场竞争力[64] - 公司前五大客户的收入占营业收入的比例为89.37%，客户集中度高[65] - 直接人工占主营业务成本的比例为24.62%，人工成本较高[65] - 应收账款前五名合计占比为84.19%，应收账款客户集中度高[66] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，税收优惠变化带来政策风险[66] - 5G应用落地延迟或商业化进程不及预期，可能导致公司主要客户对产品需求下降[68] - 公司研发项目存在研发失败或无法在短期内实现产业化应用的风险[68] - 中美贸易摩擦加剧，公司面临供货受限、订单需求下降的风险[69] 财务数据 - 公司总资产为23.50亿元，较期初增加1.41%[71] - 归属于上市公司股东的净资产为21.36亿元，较期初增加1.42%[71] - 公司实现营业收入36,989.36万元，同比增长7.16%[71] - 营业收入为369,893,622.48元，同比增长7.16%[76] - 营业成本为268,193,801.11元，同比增长8.69%[76] - 主营业务毛利率为27.27%，较上年减少1.24个百分点[76] - 研发费用为39,013,826.87元，同比增长15.76%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为33,359,955.40元，同比下降64.34%[72] - 滤波器营业收入为321,681,687.22元，同比增长8.15%[78] - 低互调无源组件营业收入为26,755,664.42元，同比下降23.13%[78] - 谐振器营业收入为7,947,820.43元，同比增长79.01%[78] - 天线营业收入为5,276,969.41元，同比下降32.52%[78] - 华南地区营业收入为288,660,917.36元，同比增长12.92%[78] 客户与供应商 - 公司2023年年度销售总额为33,056.25万元，其中前五名客户销售额占比89.37%[85] - 第一名客户销售额为28,416.50万元，占年度销售总额的76.82%，较上期提高4.03个百分点[85] - 前五名供应商采购额为6,561.45万元，占年度采购总额的46.99%[86] 投资与资产 - 本期投资收益为24,395,216.24元，占利润总额的比例为54.01%，主要是闲置资金理财取得的投资收益[90] - 在建工程项目支出增加，期末数为222,128,497.64元，较上期末增加100.39%[91] - 长期待摊费用增加，期末数为28,209,035.99元，较上期末增加179.28%[91] - 应收票据减少，期末数为8,138,237.52元，较上期末减少51.48%[91] - 应收款项融资增加，期末数为3,028,086.42元，较上期末增加222.74%[91] - 预付款项减少，期末数为973,357.78元，较上期末减少42.09%[91] - 其他流动资产增加，期末数为32,105,724.07元，较上期末增加4,533.24%[91] - 报告期投资额为23,040,000元，较上年同期投资额10,200,000元增长125.88%[94] - 交易性金融资产期初数为712,573,452.07元，期末数为613,804,902.47元，本期公允价值变动损益为2,804,902.47元，本期购买金额为1,432,000,000.00元，本期出售/赎回金额为1,531,000,000.00元[94] 子公司表现 - 苏州灿勤通讯技术有限公司总资产为66,798,615.17元，净资产为59,302,683.23元，净利润为8,874,021.53元[95] - 张家港保税区通勤精密机械有限公司总资产为5,908,643.34元，净资产为5,164,930.36元，净利润为428,041.87元[95] - 苏州拓瓷科技有限公司总资产为11,458,209.13元，净资产为7,872,513.82元，净利润为-6,325,624.53元[95] - 苏州互迭科技有限公司总资产为6,928,493.03元，净资产为6,543,878.05元，净利润为-3,496,121.95元[96] - 苏州频普半导体科技有限公司总资产为14,155,373.98元，净资产为13,271,997.40元，净利润为271,997.40元[96] - 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司总资产为9,465,887.28元，净资产为9,221,238.13元，净利润为230,381.33元[96] 战略规划 - 公司总体战略规划是以高端先进电子陶瓷材料及元器件技术为基础，深耕射频通信领域，抓住5G通信、万物互联等契机，成为全球电子陶瓷行业的领先者[98] - 公司未来三年计划包括创建一流的电子陶瓷材料研发平台、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位、拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场[99] 股东大会与管理层 - 公司股东大会于2023年5月16日召开，所有议案均通过，无否决议案[102] - 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股总数为28,500,009股，报告期内无变动[105] - 董事、董事长、核心技术人员朱田中税前报酬总额为99.30万元[105] - 董事、总经理、核心技术人员朱琦税前报酬总额为70.30万元[105] - 董事、副总经理、核心技术人员朱汇税前报酬总额为58.00万元[105] - 董事、董事会秘书陈晨税前报酬总额为41.60万元[105] - 独立董事孙卫权税前报酬总额为6.00万元[105] - 独立董事刘少斌税前报酬总额为6.00万元[105] - 独立董事崔巍税前报酬总额为6.00万元[105] - 监事会主席顾立中税前报酬总额为14.88万元[105] - 公司董事、监事报酬经股东