公司业务和收购 - 公司通过Vintage Stock在美国拥有70家娱乐零售店，店面面积从3,000到46,000平方英尺不等[21] - Vintage Stock的客户奖励计划提供两种选择：现金或50%的商店信用[21] - Vintage Stock通过社交媒体、短信和数字新发布目录进行营销，拥有约90万客户名单[22] - 公司于2023年1月收购了Flooring Liquidators，该公司在加利福尼亚州经营19家仓库式商店和设计中心[27] - Flooring Liquidators提供从制造商直接采购的地板、橱柜和台面，与知名品牌如Shaw/Coretec、Mohawk、MSI、Mannington等合作[28] - Marquis Industries是领先的毛毯制造商和创新纱线产品制造商，专注于住宅、商业和酒店市场[34] - Marquis Industries于2023年9月收购了Harris Flooring Group品牌，包括库存和业务，并保留了大部分销售代表[36] - Marquis Industries通过十个品牌运营，每个品牌专注于不同的业务领域，如商业和酒店市场的地毯、娱乐行业的特殊印刷地毯等[38] - Marquis Industries的产品线包括住宅和商业用途的地板产品，如高扭绞纱线、高性能商业纤维和硬表面地板[39] - Precision Marshall在2020年7月收购了Precision Industries, Inc.，成为北美领先的预处理去碳化工具和模具钢供应商[55] - 2022年6月，Precision Marshall收购了The Kinetic Co., Inc.，该公司在工业刀具和硬化耐磨产品生产方面具有高度知名度[59] - 2023年7月20日，公司收购了Precision Metal Works, Inc.，该公司在肯塔基州拥有40万平方英尺的制造空间，每年出货超过3500万个冲压件和组件[60] - 公司收购Precision Metal Works, Inc. (PMW)，收购价格约为2700万美元，其中360万美元分配给客户关系和商标无形资产，1360万美元分配给财产、厂房和设备[288] - 公司收购Flooring Liquidators，收购价格约为7870万美元，其中2100万美元分配给客户关系和商标无形资产[289] - 公司于2023年9月20日收购Q.E.P.的Harris Flooring Group品牌，收购价格为1010万美元，包括300万美元现金和510万美元的递延付款及200万美元的保留款[369] - 公司于2023年7月20日收购PMW，总对价约为2800万美元，包括2500万美元的购买价格、关闭时的现金及最高300万美元的盈利支付[370] - PMW收购涉及的销售和回租交易总销售价格约为1450万美元，用于资助PMW的收购[371] - 收购Cal Coast Carpets的总购买价格为130万美元，包括35,000美元的固定资产和126.5万美元的无形资产[378][380] - 收购Flooring Liquidators的总购买价格为7870万美元，包括3041.9万美元的商誉[381][383][385] - 公司于2023年9月30日完成对Kinetic的收购，总购买价格为24,732,000美元，其中总资产为24,124,000美元，总负债为2,419,000美元，商誉为3,027,000美元[396] 市场和行业数据 - 根据娱乐软件协会的数据，美国有2.15亿成年人玩视频游戏，69%的美国家庭至少有一名玩家[24] - 2022年美国地板覆盖行业销售额估计为376亿美元[42] - 2022年地毯和地毯行业出货量约为127亿美元，其中56.7%的出货量来自住宅更换需求[44] - 2022年硬质地板表面（如陶瓷、豪华乙烯基瓷砖、硬木、石材和层压板）的出货量约为249亿美元[47] 公司财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为42181.5万美元，总负债为32168万美元，股东权益为10013.5万美元[297] - 公司现金及现金等价物为430.9万美元，应收账款净额为4119.4万美元，存货净额为13131.4万美元[297] - 公司总流动资产为18285.2万美元，总流动负债为9782.1万美元[297] - 公司长期债务净额为7871万美元，长期租赁负债为4815.6万美元[297] - 公司无形资产净额为2656.8万美元，商誉为7586.6万美元[297] - 公司未参与任何市场风险敏感的商品工具，不承担外汇风险或商品价格风险[281] - 2023财年收入为355,171千美元，同比增长23.8%[298] - 2023财年净亏损为102千美元，而2022财年净利润为24,741千美元[298] - 2023财年经营活动提供的净现金为25,995千美元，同比增长306.1%[300] - 2023财年投资活动使用的净现金为63,884千美元，主要用于多项收购[300] - 2023财年融资活动提供的净现金为37,598千美元，主要来自借款和发行债券[300] - 2023财年末现金及现金等价物为4,309千美元，较2022财年末减少291千美元[300] - 2023财年非现金融资和投资活动包括发行股票和卖方票据用于收购，总计39,400千美元[301] - 2023财年利息支出为7,801千美元，同比增长96.9%[301] - 2023财年所得税净支付为379千美元，较2022财年减少93.8%[301] - 2023财年库存减少9,544千美元，主要由于库存管理改善[300] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为4119.4万美元，较2022年同期的2566.5万美元增加[313] - 2023年9月30日，公司存货净额为13131.4万美元，较2022年同期的9765.9万美元增加[317] - 2023年9月30日，公司存货准备金为382.4万美元，较2022年同期的242.3万美元增加[316] - 2023年9月30日，公司应收账款坏账准备金为160万美元，较2022年同期的13.2万美元增加[314] - 2023财年，零售和安装服务收入分别为5940万美元和1640万美元[330] - 2023财年，广告费用为100万美元，较2022年的44.5万美元增加[338] - 2023财年，礼品卡相关收入为1.2万美元，较2022年的6.5万美元减少[337] - 2023财年净收入为418,307美元，净亏损为2,263美元[376] - 2022财年净收入为365,519美元，净利润为26,269美元[376] - 2023财年每股基本和稀释亏损为0.72美元[376] - 2022财年每股基本和稀释收益为8.43美元和8.32美元[376] - 2023财年假设收购Flooring Liquidators后的净收入为392,873美元，净亏损为3,361美元[387] - 2022财年假设收购Flooring Liquidators后的净收入为414,558美元，净利润为27,796美元[387] - 2023财年假设收购Flooring Liquidators后的每股基本和稀释亏损为1.07美元[387] - 2022财年假设收购Flooring Liquidators后的每股基本和稀释收益为8.92美元和8.81美元[387] - 2023年9月30日，公司固定资产净值为80,703,000美元，相比2022年9月30日的64,590,000美元有所增加[398] - 2023年9月30日，公司固定资产包括建筑物和改进设施35,684,000美元，土地2,029,000美元，运输设备2,062,000美元，机械和设备67,575,000美元，家具和固定装置6,028,000美元，办公、计算机设备和其他4,569,000美元[398] - 2023年9月30日，公司累计折旧为37,244,000美元，相比2022年9月30日的26,667,000美元有所增加[398] - 2023年9月30日，公司折旧费用为10,900,000美元，相比2022年9月30日的6,200,000美元有所增加[398] 公司运营和人力资源 - Marquis拥有约75名全职销售人员，深入客户关系[54] - Marquis投资于新的纱线挤压产能，以降低生产成本并增加市场扩张[53] - Precision Marshall提供超过5000种不同尺寸和等级的库存组合，每日出货[58] - Kinetic拥有约100名非工会员工，服务于约800家客户，其中95%的收入来自美国公司[59] - 公司拥有约1,751名员工，其中约1,424名为全职员工[92] 公司知识产权和风险管理 - 公司主要依赖版权、商业秘密和商标法、保密程序、合同条款等措施保护知识产权[88] - 公司未参与任何市场风险敏感的商品工具，不承担外汇风险或商品价格风险[281] 公司会计和财务报告 - 公司采用ASC 350标准对商誉和无形资产进行会计处理，商誉每年至少进行一次减值测试[319] - 公司采用ASC 606标准进行收入确认，根据合同中的履约义务和交易价格确认收入[326] - 公司采用ASC 820和825标准进行公允价值计量，分为三个层次：Level 1、Level 2和Level 3[339] - 公司采用ASC 260计算每股收益，基本每股收益使用期间加权平均普通股计算，稀释每股收益包括潜在普通股的影响[359] - 公司采用了新的会计准则，包括2016年6月发布的ASU No. 2016-13和2020年3月发布的ASU No. 2020-04，但这些准则对公司财务报表无重大影响[362][363][364] 公司租赁和资产 - 公司租赁零售店、制造和仓库设施、办公室空间，租赁协议通常为不可取消，到期日从2054年不等，并包含多种续租选项[348] - 截至2023年9月30日，公司现金余额超过联邦存款保险公司（FDIC）保险限额的部分约为160万美元[361] 公司特殊事件和交易 - 公司于2023年5月关闭了SW Financial的运营并解除合并其资产和负债，确认损失约为170万美元[366] - 公司于2023年8月30日与Angia Holdings, LLC及其负责人签订第二份协议，预计将收到额外150万美元，其中75万美元已在2023年9月30日前确认收入[367][368] - PMW收购的购买价格分配显示，公司确认了约470万美元的商誉，该商誉不可税前扣除[373][374]