重组计划 - 公司正在通过自愿申请破产重组的方式实施重组计划[5] - 重组计划将通过在东弗吉尼亚州联邦破产法院提交的联合重组计划来实施[5] - 重组计划的相关文件包括重组计划、确认令、披露声明、DIP融资文件和退出融资文件等[9] - 公司已经与主要债权人签署了暂缓执行协议[8] - 公司将及时追求破产法院批准和实施MS债券和Epes绿色债券的和解[24][25] - 公司将及时与Epes绿色债券持有人就从信托账户中释放现金达成和解[24][25] - 公司将采取必要措施以确保重组计划的税务效率和消除任何法律、财务或结构障碍[26][27] - 公司将不会采取任何违反重组协议或损害重组计划的行动[26][27] - 公司将与债权人保持良好沟通并及时达成共识以解决任何障碍[26][27] - 公司将严格遵守重组计划的各项里程碑[28][29][30][31] - 公司将不会采取任何可能导致重组计划失败的行动[28][29][30][31] - 公司已经进入破产程序，正在进行重组[32,33,34] - 公司须与重组支持方保持合作和支持,及时提供相关文件草案[37] - 公司确认所有高级有担保信贷融资申索、2026年票据申索、Epes绿色债券申索和Bond绿色债券申索都将自动受本协议条款约束[47] - 公司确认本协议不构成对重组计划的接受要约[45] 重组支持协议 - 重组支持协议在满足一定条件后生效,包括获得一定比例的债权人支持[6] - 重组支持协议中包含了重组的时间表和里程碑[5] - 新加入方需要签署加入协议,并承诺遵守重组支持协议的所有条款[5][6][7] - 新加入方需要提供其持有的相关债务金额信息[8] - 重组支持方不得转让其持有的公司权益,除非转让给其他重组支持方或新加入方[39,40,41] 债务情况 - 2026年票据持有人持有约95%的2026年票据本金总额[5] - 高级担保信贷融资贷款持有人持有约72%的高级担保信贷融资贷款本金总额[5] - Epes绿色债券持有人持有约78%的Epes绿色债券本金总额[5] - Bond绿色债券持有人持有约45%的Bond绿色债券本金总额[5] - 公司同意不反对就高级有担保信贷融资贷款和贷款文件应付的所有本金和利息(包括违约利息)继续计提和支付[43] 重组支持方义务 - 支持和不反对、延迟或阻碍债务人就MS债券和Epes债券结算进行谈判、诉讼和实施[18] - 不反对、延迟、阻碍或采取任何与接受、实施或完成重组(包括DIP融资)相矛盾或旨在干扰的行动[18] - 与债务人就在DIP融资未按照条款表所述条款获批准的情况下对重组进行潜在修改或替代方案进行善意谈判[18] - 应债务人合理要求,就改善重组税务效率或解决任何法律、财务或结构障碍的必要修改进行善意谈判[18] - 就其作为一方的必须执行的最终文件进行善意谈判并尽商业合理努力执行和实施[18] - 支持并不反对、延迟、阻碍或采取任何其他与重组(包括DIP令和其执行)相矛盾的行动[18] - 不反对或以其他方式阻碍债务人保留和支付Lazard的费用和开支[19] - 及时就第三方提出的任何旨在任命受托人或检查员、将案件转为第7章、驳回案件、修改或终止债务人的独占权利的动议提出正式反对[21] - 反对、反对并及时就任何人就重组、DIP融资或任何最终文件提出的任何异议提交正式书面答辩[21] - 在未经大多数2026年票据持有人同意的情况下,不得寻求或接受任何替代交易提议[22] 公司业务情况 - 公司在第三季度iPhone销售收入创下纪录,达到967.7亿美元[110] - 公司在中国市场实现了iPhone销售收入创纪录[110] - 公司对于在中国市场取得的成绩感到非常自豪[110] - 公司业务总体保持稳定,收入和利润指标符合预期[58] - 公司将继续专注于新产品和新技术的研发,以提升市场竞争力[58] - 公司正在积极推进市场扩张和并购等战略,以增强行业地位[58] - 公司将采取一系列新的业务策略以应对未来的市场挑战[58] - 公司将持续关注用户数据和市场趋势分析,为投资者提供准确的业绩指引[58] - 公司拥有多家子公司,包括Enviva Inc.、Enviva Pellets, LLC等[1] - 公司承诺自2023年11月9日以来未进行任何非日常交易[50] - 公司有权力和授权签订本协议,并有能力履行其在本协议项下的义务[50]