收入与业务表现 - 公司总收入为21.87亿美元，同比增长57.3%[156] - 创作解决方案收入为8.59亿美元，同比增长20.0%[160] - 增长解决方案收入为13.28亿美元，同比增长96.8%[160] - 2023年营收为21.87亿美元,同比增长57.3%[204] - 公司业务主要包括Create Solutions和Grow Solutions两大解决方案[214] 毛利率与成本 - 毛利率为66%，同比下降2个百分点[157] - 公司2023年调整后毛利率为82%，同比提升6个百分点[175] - 2023年研发费用为10.54亿美元,同比增长9.8%[204] - 2023年销售及营销费用为8.35亿美元,同比增长67.7%[204] - 2023年一般及行政支出同比增加，主要由于与ironSource合并后人员成本增加[167] - 2023年利息支出同比增加，主要由于2027年票据利息费用和债务发行成本摊销增加[168] 现金流与财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金净流入为2.347亿美元[179] - 公司2023年度投资活动产生的现金净流入为4,404万美元[180] - 公司2023年度筹资活动产生的现金净流出为1.74亿美元[181] - 2023年经营活动产生的现金流为2.35亿美元,同比扭亏为盈[208] - 2023年末现金及现金等价物为16.04亿美元,较2022年末增加6.5%[208] - 2023年末股东权益为31.89亿美元,较2022年末减少9.8%[207] 客户与收入确认 - 客户数量超过100,000美元收入的客户为1,304家，同比减少2.7%[153][154] - 基于客户的净收入扩张率为104%，同比下降12个百分点[155] - 公司的订阅服务Create Solutions包含软件、嵌入式云功能和软件更新,被认定为单一履约义务并按时间确认收入[183] - 公司在广告销售中需要判断是否为主要责任人还是代理人,从而决定以总额还是净额确认收入[184] - Create Solutions订阅服务提供软件、嵌入式云功能和软件更新,作为单一履约义务在一段时间内确认收入[216] - Grow Solutions收入主要来自广告服务,采用净额法和总额法确认收入[217] 收购与整合 - 公司进行了CEO变更和全面的产品组合及成本结构评估,计划大幅减少专业服务和硬件组件业务[152] - 公司在2022年完成了对ironSource等公司的收购，总收购对价约30亿美元[257] - 公司在2021年完成了一系列收购，总收购对价约21亿美元[258] - 公司于2022年和2021年分别确认了约16亿美元和13亿美元的商誉[259] 资产与负债 - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物总额为16亿美元，主要用于营运资金[178] - 公司发行了10亿美元的2.0%可转换优先票据，用于回购公司股票[178] - 公司于2023年12月31日拥有约14.07亿美元的无形资产净值[260] - 公司于2023年12月31日拥有约14.09亿美元的物业及设备净值[261] - 公司于2023年12月31日拥有约27.12亿美元的可转换票据[263] 减值与准备 - 公司评估无形资产和长期资产是否存在减值,如果有迹象表明资产可能无法收回,则会进行减值测试[237] - 公司每年至少在第四季度对商誉进行减值测试,2023年度计提了1650万美元的经营租赁资产减值[237] - 公司会根据未来应纳税所得额的预期情况计提递延所得税资产的减值准备[238] - 公司2023年和2022年分别确认销售佣金摊销费用990万美元和940万美元[245] - 公司2023年计提坏账准备1430万美元,2022年为540万美元[224] 股权激励与回购 - 公司为员工提供股票期权、受限股票单位和绩效股票单位等股权激励计划,截至2023年12月31日,未确认的股权激励费用为约13.73亿美元[277,278,279] - 公司于2022年7月批准了最高25亿美元的股票回购计划,截至2023年12月31日已完成7.6亿美元的回购[274] - 公司2023年12月31日的未行权限制性股票单位(RSU)总数为37,332,551个，加权平均授予日公允价值为38.31美元[281] 税务与亏损 - 公司需要在很多国家和地区缴纳所得税,需要做出重大判断来确定所得税费用和资产负债[238] - 公司2023年、2022年和2021年分别发生8.98亿美元、8.82亿美元和5.31亿美元的税前亏损[283] - 公司2023年、2022年和2021年分别计提2,848万美元、3,706万美元和138万美元的所得税费用[283] - 公司2023年12月31日和2022年12月31日分别有10.88亿美元和6.33亿美元的估值准备抵消了部分递延所得税资产[285] - 公司2023年12月31日的未弥补亏损结转分别为6.42亿美元(联邦)、3.98亿美元(州)和9.36亿美元(海外)[285,286] 其他 - 公司宣布对创作解决方案的定价模式进行调整,引发了客户的负面反馈[151] - 公司预计将在2024年第一季度确认约1.95亿美元的员工分离成本[152] - 公司2023年研发支出同比增加,主要由于人员成本和托管费用的增加[165] - 公司2023年销售及营销支出同比增加,主要由于无形资产摊销费用增加1.36亿美元、用户获取成本和人员成本增加