Armada Acquisition I(AACI) - 2024 Q1 - Quarterly Report

公司融资和股权交易 - 公司进行了首次公开募股(IPO),发行了1500万单位,每单位售价为10美元,总共募集了1.5亿美元[141] - 公司与Rezolve和YA II PN, Ltd.签订了一项备用股权购买协议,Rezolve在完成业务组合后将有权在业务组合完成后的36个月内向YA出售高达2.5亿美元的普通股[146] - 公司发行了未担保的期票,最高金额为425,402美元,用于延长业务组合完成日期,并在2024年2月14日已全部提取[152] - 公司于2024年2月2日与YA签订修订购买协议,获得250万美元的预付款,其中200万美元已经拨款给公司[169] - 公司发行了一张最高297714美元的无担保期票据给赞助商,用于延长业务组合完成日期,不支付利息,到业务组合完成时到期[172] 公司业务合并和交易 - 公司与Rezolve等公司签订了业务组合协议,涉及一系列交易,包括公司重组和借款[175] - 公司业务组合的完成受到各方的一些常规交易条件的满足或豁免,包括股东和监管机构的批准[179] - 公司与Rezolve签署了业务组合协议,交易完成需获得股东和监管机构批准[225] - 公司与Rezolve签署了业务组合协议的首次修正案,延长了终止协议的日期[226] - 公司与Rezolve签署了业务组合协议的修正和重签订,调整了Rezolve的企业价值为16亿美元[227] 公司财务状况和资金管理 - 公司于2023年12月31日净亏损为360,314美元,主要包括成立和运营成本571,529美元,股票补偿50,400美元,所得税准备67,834美元,部分抵消了信托利息收入334,836美元和利息支出5,387美元[192] - 公司在IPO结束后立即确认了普通股赎回价值的重估调整[205] - 公司计算每股普通股的净(亏损)收入时,排除了与可赎回普通股相关的重估调整[206] - 公司未考虑与IPO相关的认股权证对摊薄后每股收益的影响,因为认股权证是有条件行使的[207] - 公司打算使用信托账户中的资金几乎全部用于完成首次业务组合。如果我们未能完成业务组合,我们可能会使用一部分资金以偿还贷款,但不会使用信托账户中的资金来偿还贷款[199]