公司业务概况 - 公司主要业务目标是通过实现可预测和增长的调整后经营资金和每股股利来增加股东价值[126] - 公司体验类房地产组合包括171家剧院、57家娱乐餐饮场所、24家景点、11家滑雪场、7家体验式住宿场所、16家健身养生场所、1家游戏场所和3家文化场所[132] - 公司教育类房地产组合包括64家幼儿教育中心和9家私立学校[134] 与Regal的合作 - 公司在2023年6月30日之前与Regal签订了全面的重组协议，包括新的主租赁协议，年度固定租金为6500万美元，每五年增加10%[143] - Regal将支付超过2.2亿美元至2.7亿美元的年度总销售额的15%的年度百分比租金[144] - 公司已经与Regal签订了管理协议，计划出售11家剧院物业并将收益用于收购非剧院体验性物业[147] - Regal欠公司约7630万美元的未贴现递延租金，其中主租赁物业的未贴现递延租金约为5680万美元[148] 财务状况 - 2023年6月30日的总收入为172.9百万美元，同比增长8%[153] - 每股摊薄后可供普通股股东的净收入为0.10美元，同比下降78%[153] - 每股调整后资金来源为1.28美元，同比增长9%[153] - 2023年6月30日的最低租金收入为143,352千美元，同比增长8,435千美元[159] - 2023年6月30日的总租金收入为151,870千美元，同比增长8,995千美元[159] - 2023年6月30日的其他收入为10,124千美元，同比增长163千美元[159] - 2023年6月30日的抵押贷款和其他融资收入为10,913千美元，同比增长3,303千美元[159] - 2023年6月30日的减值损失为43,785千美元，同比增长43,785千美元[167] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为9970万美元[172] - 公司截至2023年6月30日总债务为28亿美元，其中99%为无抵押[173] - 公司截至2023年6月30日，未担保的优先票据总额为25亿美元，利率在3.60%至4.95%之间[174] - 公司截至2023年6月30日，未使用10亿美元的无抵押循环信贷额度[175] - 公司截至2023年6月30日，私人放款票据分两期发行，到期分别为2024年8月22日和2026年8月22日，利率分别为4.35%和4.56%[176] - 公司截至2023年6月30日，所有债务条款均符合财务和其他契约[178] - 公司截至2023年6月30日，公司通过运营现金满足短期流动性需求，包括正常营业费用、债务服务要求和股东分配[180] - 公司截至2023年6月30日，公司预计现金、运营现金、无抵押循环信贷额度和资产处置收益将提供足够的流动性来满足财务承诺[183] - 公司截至2023年6月30日，公司认为保守的资本结构对股东最有利，债务总资产比率为49%，净债务调整后EBITDAre比率为5.0倍，净债务总资产比率为39%[187] 财务数据 - 公司截至2023年6月30日，公司提供了FFO、FFOAA和AFFO的财务数据，作为补充措施，以反映公司的运营绩效[189] - EPR Properties 2023年第二季度AFFO为10.01亿美元，较2022年同期的9.34亿美元增长7.2%[192] - EPR Properties 2023年第二季度FFO每股稀释为1.27美元，较2022年同期的1.04美元增长22.1%[192] 资产情况 - 截至2023年6月30日，EPR Properties的净债务为27.42亿美元，总资产为69.74亿美元，净债务占总资产比例为39%[206] - EPR Properties 2023年第二季度EBITDAre为13.79亿美元，较2022年同期的11.93亿美元增长15.6%[206] - EPR Properties 2023年第二季度调整后的EBITDAre为13.82亿美元，较2022年同期的12.99亿美元增长6.4%[206] - EPR Properties 2023年第二季度净债务与调整后的EBITDAre比率为5.0，较2022年同期的5.1略有下降[206] - EPR Properties的总投资截至2023年6月30日为67.19亿美元，其中房地产投资净值为46.60亿美元[207] - EPR Properties在2023年6月30日持有两个未合并房地产合资企业，相关抵押贷款余额为1.05亿美元[209] 风险管理 - 公司通过利率互换协议锁定了2.5325%的变动利率，有效期至2026年9月30日，用于对抗利率风险[212] - 公司通过三项USD-CAD跨货币互换协议锁定了1.26加元兑换1美元的汇率，用于锁定约10.8百万加元的现金流[213] - 公司通过两项USD-CAD跨货币互换协议锁定了1.28加元兑换1美元的汇率，用于锁定约4.5百万加元的现金流[214]