公司经营情况 - 公司2022年度实现营业收入约为40.5亿元[1] - 公司主营业务包括煤化工、民爆器材、新材料等[1] - 公司煤化工业务收入约为27.5亿元，占总收入的67.9%[1] - 公司民爆器材业务收入约为12.3亿元，占总收入的30.4%[1] - 公司新材料业务收入约为0.7亿元，占总收入的1.7%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4.1亿元[1] - 公司2022年末总资产约为92.5亿元，较上年末增长约10.6%[1] - 公司2022年末净资产约为53.1亿元，较上年末增长约8.3%[1] - 2022年营业收入为10.90亿元，同比增长27.86%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长53.14%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比增长186.18%[9] - 2022年基本每股收益为0.46元，同比增长53.33%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为11.81%，同比增加2.81个百分点[9] - 2022年末总资产为30.02亿元，同比增长40.84%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.66亿元，同比增长19.25%[9] - 第四季度营业收入为2.78亿元[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,013.68万元[12] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3,361.03万元[12] 行业发展情况 - 民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持增长态势[16] - 产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加[16] - 安全投入不断提高，全年累计实现主营业务收入437.44亿元，同比增长12.92%[16] - 现场混装炸药产量再创新高，爆破服务收入稳步增长成为新的经济增长点[16] - 2022年1-12月，生产企业工业炸药累计产、销量分别为439.06万吨和437.97万吨，同比分别下降0.55%和0.83%[16] - 现场混装炸药累计产量为148.04万吨，同比增长9.18%[16] - 随着产品结构调整和爆破方式的改变，炸药雷管消耗比逐年下降[16] - 在安全监管方面建立了以省、设区市、县人民政府指定的民爆行业安全监管部门组成的三级安全监管体制[16] - 未来民爆行业将集中向安全水平再上新台阶、结构调整取得新成效、实现产品结构优化升级等方向发展[18] - 创新能力得到新提升，发展质量达到新水平，治理效能得到新提高[18] 公司优势 - 公司主营民用炸药的研发、生产和销售，是国内民爆行业中的优势骨干企业[1] - 公司积极进行转型升级，重点推进年产6万吨生物全降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目[1] - 公司可降解塑料一体化项目符合国家发展新技术、新材料的产业政策，具有较高的技术含量和产品附加值[1] - 公司拥有得天独厚的区位优势、安全优势、民爆一体化盈利模式优势和运营管理优势[2][3] 业务发展 - 公司重视技术创新，加大研发投入，全资子公司同德爆破首次被认定为高新技术企业[5] - 公司积极推进信息化、自动化等先进技术改造，持续提升智能化、少人化水平[4] - 公司完成可转换公司债券转股及募投安全管理系统信息化、智能化平台项目建设[4] - 公司重点抓大项目，全资子公司同德科创投资新建PBAT及BDO一体化产品生产线项目正在有序建设[6] - 公司2022年工业炸药营业收入为33,494.66万元，同比增长17.73%[25] - 公司2022年工程爆破营业收入为67,027.76万元，同比增长39.06%[26] - 公司2022年民爆行业省内营业收入为32,477.80万元，同比增长87.02%[28] - 公司2022年民爆行业省外营业收入为74,599.30万元，同比增长19.32%[27] - 公司2022年白炭黑行业营业收入为228.17万元，同比下降93.74%[24] - 公司2022年供应链业务营业收入为1,426.84万元，同比增长7.89%[24] 资质情况 - 公司拥有工业炸药生产许可证，有效期至2025年4月[30] - 公司拥有民用爆炸物品安全生产许可证，有效期至2025年4月[30] - 公司拥有爆破作业单位许可证，有效期至2025年10月[30] - 公司拥有民用爆炸物品销售许可证，有效期至2025年2月[30] 财务情况 - 白炭黑直接材料、人工成本、制造费用较2021年度波动较大，系白炭黑生产线于2022年关停，当期产量较少，导致制造费用和人工成本占比大幅增加[38] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.36%[42] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为73.28%[42] - 报告期内贷款增加,支付利息增加导致财务费用同比增加159.10%[43] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为32,152.75万元，较上期增加186.18%，主要原因是本报告期盈利增加，以及以应付票据结算供应商货款导致经营活动现金流出减少[47] - 公司2022年投资活动现金流出小计为101,907.02万元，较上期增加52.96%，主要原因是PBAT新材料产业链一体化项目投资增加[48] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-91,111.30万元,较上期增加75.63%,主要原因是PBAT新材料产业链一体化项目投资增加[49] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为70,182.90万元，较上期增加62.37%，主要原因为PBAT新材料产业链一体化项目投资增加，金融机构借款增加[50] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为31,304.24万元，较上期增加47.60%，主要原因为金融机构借款规模增加，到期借款亦相应增加[51] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为38,878.66万元,较上期增加76.61%,主要是由于本报告期贷款净流入增加[51] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为10.57%，较上年初下降9.07%[55] - 公司2022年末长期股权投资占总资产比例为4.18%，较上年初下降2.16%[57] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为11.18%，较上年初下降5.63%[58] - 公司2022年末在建工程占总资产比例为42.55%，较上年初增加34.20%，主要是PBAT项目、瓦斯排放项目报告期投入增加所致[58] - 公司2022年度投资额为91,618.10万元，较上年同期增长84.83%[63] - 公司正在建设同德科创PBAT新材料产业链一体化项目和瓦斯综合利用零排放示范项目，项目进度分别为70%和95%[63] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为14,428.00万元，截至2022年末尚未使用的募集资金余额为269.00万元[66][67][68] - 公司以部分投资性房地产和自有的城镇土地使用权及土地上的房屋、建筑物为银行贷款提供抵押担保[61][62] - 公司以公允价值计量的金融资产和负债期末余额分别为112,715,005.64元和0.00元[60] - 公司境外资产占比较高[60] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[64][65] - 公司募集资金使用情况符合相关规定，不存在变更募集资金用途的情况[66][67][68] - 公司部分投资项目未达到预定可使用状态，主要原因是受公共卫生事件影响[70] 未来发展 - 公司将继续完善和强化公司治理能力水平，加强信息披露和投资者关系管理[78,79] - 公司将通过多渠道筹措资金，保证资金需求，支持项目建设[80] - 公司将重点推进可降解塑料一体化项目建设，抓住行业发展机遇[80] - 公司将坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，推进"互联网+信息化"智能制造[78] - 公司将在做强做优做大民爆一体化产业链的基础上，重点发展壮大国际绿色环保可降解塑料一体化项目产业[78] - 公司将通过资本市场工具，实现民爆行业与新兴产业双核驱动，实业经营和资本运作共同发展[78] - 公司将把握行业发展机遇，择机继续进行并购重组[78] - 公司将继续加强项目团队力量，确保施工项目稳步推进，高质量完成项目建设[81] - 公司高度重视安全生产，建立健全安全管理体系，不断提升本质安全水平[81] - 公司通过加强供应商管理、集中批量采购等方式降低原材料采购成本[81] - 公司要积极应对市场变化，制定灵活的经营策略和应变措施，提高产品竞争力[82] - 公司新建年产6万吨生物全降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目投资金额较大，存在一定不确定性[82] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，不断提高公司的治理水平[84] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[84] - 公司监事会对公司财务以及董事、高管履职的合法合规性进行监督[84] - 公司建立较为全面的绩效考核评价办法，加强对董事、高管的激励[84] - 公司注重与投资者沟通交流，确保信息披露更加规范[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作[87] - 公司拥有独立的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方[88] - 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照规定的条件和程序产生，公司拥有独立、完整的人事管理体系[89] - 公司拥有独立的经营场所和资产结构，对所有资产拥有完全的控制支配权[89] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[90] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为26.23%[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.56%[91] - 董事、监事和高级管理人员持股情况[91,92] - 可转债转股情况[92] - 高管减持情况[92] 管理层情况 - 公司董事长张云升拥有丰富的行业经验，曾获得多项荣誉[93,94] - 公司总经理邬