季度财务表现 - 2023年6月30日季度总收入为1.832亿美元，比2022年6月30日季度的1.512亿美元增长21.2%[51] - 2023年6月30日季度净收入为3,290万美元，每股收入为0.44美元，比2022年6月30日季度的2,530万美元，每股收入为0.34美元增长[52] - 2023年6月30日季度调整后净收入为4,120万美元，比2022年6月30日季度的3,240万美元增长[53] - 截至2023年6月30日，平台资产为1,008亿美元，比2022年6月30日的821亿美元增长22.7%[53] - 截至2023年6月30日，我们平台上有3,032名参与的顾问，比2022年6月30日的2,663名增长13.9%[53] 公司发展战略 - 我们致力于通过全面的财务健康和赋权独立金融顾问帮助他们的客户实现目标，改变金融咨询[50] - 我们的开放式架构平台为各种规模和模式的顾问提供灵活性和选择，包括全面外包的解决方案和模块化解决方案[50] - 我们相信社区型金融顾问通过为各种规模的投资者提供高度个性化和值得信赖的财务指导，有机会为他们提供访问[50] - 我们专注于通过我们的端到端财富管理解决方案吸引新的顾问到我们的平台[54] 财务指标 - 我们预计独立金融顾问服务的资产比例将从2020年的42%增长到2025年的47%[55] - ATC客户现金占总资产的比例分别为4.0%和5.9%[74] - 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是评估公司运营绩效的有用财务指标[79] - 调整后的净收入排除了股权报酬费用、收购相关无形资产的摊销、收购和相关整合费用、重组和转换成本以及其他费用[91] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司经营活动现金流增加5,020万美元，达到1.05479亿美元[140] - 2023年上半年，公司投资活动现金流为2,990万美元，主要用于购买可转换债券和资本支出[141] 风险管理 - 我们的财务报表是按照GAAP准则编制的，需要进行一些估计、假设和判断，可能会影响我们的财务报表[146] - 我们的操作风险主要指我们的运营风险，包括交易的不当或未经授权的执行和处理，技术或财务运营系统的缺陷，以及控制流程的不足或违规[149]