公司业务及财务表现 - 从2019年12月31日到2022年12月31日，公司平台资产从61.6亿美元增长到91.5亿美元，年复合增长率为14.1%[17] - 截至2022年12月31日，公司平台服务超过241,000个投资者家庭，通过大约9,200名顾问关系[17] - 在2022年度，公司总收入为6.183亿美元，净收入为1.033亿美元，调整后的EBITDA为1.997亿美元，调整后的净收入为1.305亿美元[23] - 我们的市场份额从2018年12月31日到2022年9月30日从10%增长到11%[23] - AssetMark的净流入持续增长，从2019年的54亿美元增长到2022年的56亿美元，有助于抵消市场下滑的影响[47] 投资顾问行业趋势 - 美国财富管理行业是一个增长行业，根据Cerulli的数据，截至2021年底，约有289,000名顾问管理着30.7万亿美元的资产[24] - 投资者对财务顾问的需求不断增长，个人财务顾问的就业预计将持续增长[25] - 93%的顾问预计到2023年至少一半的收入将来自基于费用的管理账户[26] - 独立注册投资顾问（RIA）模式的吸引力不断增加，RIA公司在美国财富管理行业中增长最快[27] - 投资顾问越来越依赖技术以保持竞争力和实现规模化，86%的投资顾问认为技术将在其增长中发挥重要作用[29] - 投资顾问越来越多地使用模型组合，金融顾问使用模型组合的增长率为15.0%[30] 多样性与包容性 - 公司在2022年12月31日的性别多样性为57%男性和43%女性，种族/族裔多样性为67%白人，少数族裔占员工总数的19%[68] - 公司在2022年继续加强正式的多样性和包容性计划，Respect at AssetMark，旨在通过实习计划引入新的多样化人才，并专注于招聘和发展组织内已有的人才[68] 可持续发展与治理 - 公司发布了首份ESG报告，强调了当前的可持续发展倡议、实践和目标[69] - 公司与2022年信贷协议签署了ESG修正案，将关键绩效指标和ESG定价条款纳入协议，以透明地将ESG目标与融资计划对齐[69] 高管团队 - 公司的执行官包括Natalie Wolfsen担任首席执行官和董事，Michael Kim担任总裁和首席客户官，Gary Zyla担任首席财务官，Ted Angus担任总法律顾问，Carrie Hansen担任首席运营官，David McNatt担任投资解决方案执行副总裁，Mukesh Mehta担任首席信息官，Esi Minta-Jacobs担任人力资源和项目管理执行副总裁[71] - Natalie Wolfsen自2018年1月至2021年3月担任公司首席解决方案官，之前曾在First Eagle Investment Management和The Charles Schwab Corporation担任多个职务[73] - Michael Kim自2018年1月至2021年3月担任公司国家销售领导者，之前在Fidelity Investments, Inc.担任高级副总裁[74] - Gary Zyla自2011年担任公司首席财务官，之前在Genworth Financial, Inc.担任副总裁[75] - Ted Angus自2013年加入公司担任总法律顾问，之前在Genworth Financial Wealth Management和The Charles Schwab Corporation担任法律职务[76]