资金需求与业务组合 - 公开股东可能需要等到2023年12月17日之后（如果所有额外的月度延期都被行使）才能从信托账户中获得分配[75] - 我们的现金账户中截至2023年9月30日，除了信托账户外有60284美元，可用于营运资金需求[102] - 我们可能无法完成一项业务组合，如果我们的营运资金不足以让我们至少经营到2023年12月17日（如果所有额外的月度延期都被行使）[101] - 公司可能会发行额外的普通股或与首次业务组合相关的股权链接证券，如果发行价格低于每股9.20美元，则认股权证的行权价格将调整为市值和发行价格中较高者的115%[103] - 公司可能会发行股票或债务证券来完成业务组合，这可能会降低股东的股权利益并导致所有权的变更[218] - 公司可能会以低于市场价格的价格向投资者发行股票[140] - 公司可能会以10美元每股或接近信托账户每股金额的价格向投资者发行股票[141] - 公司可能会在完成首次业务组合后购买额外的保险以保护董事和高管[139] 关键人员及运营 - 公司的关键人员对于成功实施业务组合至关重要，但无法保证关键人员会长期留任[104] - 公司的关键人员在业务组合后的角色尚不确定，可能需要花费时间和资源帮助他们熟悉公开公司运营要求[106] 风险提示 - Rezolve可能需要进行减记、重组和减值等操作，可能会对其财务状况、业绩和股价产生重大不利影响[142] - 无法保证对Rezolve进行的尽职调查能揭示所有可能存在的重大问题，可能会导致损失[143] - 公司必须在规定时间内完成首次业务组合，这可能会给潜在目标企业在谈判中带来优势[144] - 公司可能不会就寻求收购的目标企业获得公允意见，投资者可能仅依赖董事会的判断来批准拟议的业务组合[146] - 资源可能会用于研究未完成的收购，可能会对后续寻找并购或合并另一家企业产生重大不利影响[148] - 如果与外国司法管辖区的公司完成业务组合，公司将面临可能对其运营产生负面影响的各种额外风险[150] 股票发行与交易 - 公司初始股东持有公司已发行和流通普通股的约70.7%的股份[171] - 公司管理团队可能会有与公众股东不同的经济激励，更倾向于完成首次业务组合而不是清算[174] - 锚定投资者购买了公司首次公开发行中约99%的单位，可能会对股票的交易量、波动性和流动性产生负面影响[175] - 公司拥有权利在股票价格达到一定标准后以0.01美元的价格赎回未行使的认股权证[181] - 公司管理团队有权要求认股权证持有人以无现金方式行使认股权证，导致持有人在行使认股权证时获得的普通股数量少于以现金行使的情况[188] - 公司可能面临Nasdaq将其证券从交易所摘牌的风险，可能导致市场报价有限、证券流动性降低、股票被视为“低价股”、新闻和分析覆盖有限、难以发行额外证券或获得未来融资[193] - 公司的证券可能不再被视为“covered securities”，可能受到各州监管，可能会影响证券的销售[194] - 公司可能面临无法满足Nasdaq的初次上市要求的风险，可能导致市场报价有限、新闻和分析覆盖有限、难以发行额外证券或获得未来融资[196] 公司概况与法律条款 - 公司计划在2023年12月17日之前完成一项业务组合[214] - 公司的独立注册会计师报告表示，对公司能够继续作为“持续经营实体”存在重大疑虑[228] - 公司的章程授权发行高达1亿股普通股和100万股优先股[217] - 公司可能会面临被视为投资公司的风险，这可能会对公司的业务、投资和运营结果产生不利影响[230] - 公司是一家新成立的公司，没有经营历史，因此投资者无法评估公司实现业务目标的能力[227] - 公司的章程和法律可能会限制公司的被收购，这可能会限制投资者愿意支付的股价[221] - 公司可能会面临法律和法规的变化，或者未能遵守任何法律和法规，这可能会对公司的业务、投资和运营结果产生不利影响[235] - 公司是一家新兴成长公司和较小的报告公司，如果公司利用“新兴成长公司”或“较小报告公司”可用的某些豁免规定，这可能会使公司的证券对投资者不太有吸引力，并可能使公司的业绩与其他上市公司难以比较[238] - 公司的章程规定，除非法律另有规定，否则股东诉讼事项将由特拉华州的法院独家管辖，这可能会限制股东在与公司或公司的董事、高管、雇员或股东发生纠纷时获得有利的司法论坛的能力[224] - 公司是一家“小型报告公司”，根据Regulation S-K的Item 10(f)(1)定义[241] - 公司的股票在Nasdaq上市，股票代码为“AACIU”[248] - 公司的股票价格在2023年9月30日的最高为11.55美元，最低为10.30美元[249] - 公司在2021年8月17日进行了IPO，募集了1.5亿美元的总收入[254] - 公司在2023年2月2日举行了股东年会，批准了将业务组合期限延长的提案[258] - 公司的赞助商曾向公司提供过多笔贷款