公司运营环境及挑战 - Beyond Meat是一家领先的植物肉公司，提供革命性的植物肉产品[73] - 在2023年前九个月，公司的运营环境受到宏观经济问题的影响，包括需求持续疲软、通货膨胀、利率上升等[73] - 公司在2023年11月宣布了降低运营费用的计划，包括裁员和优化制造能力等[75] - 公司面临的挑战包括植物肉类别需求疲软、宏观经济逆风、竞争加剧等[81] 财务表现 - 2023年第三季度，公司净收入为75312千美元，较2022年同期减少7188千美元[88] - 2023年第三季度，公司毛利润为-7254千美元，较2022年同期的-14840千美元有所改善[88] - 2023年9月30日的三个月内，Beyond Meat品牌产品在美国零售渠道的净收入下降了7013万美元，降幅为36.3%[90] - 2023年9月30日的三个月内，Beyond Meat品牌产品在国际零售渠道的净收入增加了400万美元，增幅为38.8%[90] - 2023年9月30日的三个月内，Beyond Meat品牌产品在国际餐饮渠道的净收入增加了800万美元，增幅为78.7%[90] - 2023年9月30日的九个月内，Beyond Meat品牌产品在美国零售渠道的净收入下降了7013万美元，降幅为36.3%[92] - 2023年9月30日的九个月内，Beyond Meat品牌产品在国际零售渠道的净收入下降了158.7万美元，降幅为3.2%[93] - 2023年9月30日的九个月内，Beyond Meat品牌产品在国际餐饮渠道的净收入增加了1730万美元，增幅为42.5%[93] - 2023年9月30日的九个月内，Beyond Meat公司的产品销量减少了11.9%[91] - 2023年9月30日的三个月内，Beyond Meat公司的成本商品销售额下降了1477.4万美元，降幅为15.2%[94] - 2023年9月30日的三个月内，Beyond Meat公司的毛利润为负725.4万美元，较去年同期改善了51.1%[97] - 2023年9月30日的九个月内，Beyond Meat公司的研发费用下降了1.897亿美元，降幅为38.5%[97] - 2023年9月30日，研发支出降低了1.9亿美元，降幅为38.5%[98] - 2023年9月30日，销售、一般和管理费用下降了1.2亿美元，降幅为2.3%[98] - 2023年9月30日，营运亏损为6960万美元，较去年同期的8970万美元有所减少[100] - 调整后的EBITDA为-5749.3万美元，占净收入的76.3%[104] - 调整后的EBITDA为-14409.2万美元，占净收入的53.4%[104] 资金管理及风险 - 公司使用非GAAP财务指标来评估运营绩效和财务沟通[101] - 调整后的EBITDA不反映利息支出，或者用于偿还债务的现金，这减少了公司的可用现金[103] - 公司拥有ATM计划和可转换优先票据，以支持公司的资本需求和流动性[108] - 公司的现金流可能受到各种风险和不确定性的影响，包括通货膨胀、利率上升、经济状况等[109] - 公司计划通过发行债务或股权证券筹集资金，以及通过ATM计划进行融资[110] - 公司预计将裁员约65名员工，以降低运营成本，预计将产生约200万至250万美元的一次性现金费用[111] - 公司在2023年9月底拥有2.175亿美元的无限制现金及现金等价物和1530万美元的受限现金[111] - 公司在2023年9月底的经营活动中使用了7928.2万美元的现金[112] - 公司在2023年9月底的投资活动中使用了934万美元的现金[112] - 公司在2023年9月底的融资活动中使用了38.8万美元的现金[112] 公司发展计划及合同 - 公司在2023年9月底的合同义务和承诺中包括对校园总部的投资和租赁协议[113] - 公司有7290万美元的制造产品费用承诺，需在5年内支付[114] - 公司计划购买位于荷兰的制造设施，预计交易将于2024年第一季度完成[115] - 公司与Roquette Frères签订的豌豆蛋白供应协议已通过第二次修订延长至2025年底，承诺购买豌豆蛋白存货[115] - 公司在2023年第一季度完成了对大型制造和研发设备的有用寿命的重新评估，将某些设备的预计有用寿命从5至10年统一调整为10年[117] - 这一会计估计变更导致2023年9月30日三个月的折旧费用减少了490万美元，影响了销售成本和研发费用分别减少了440万美元和50万美元，并将基本和摊薄每股普通股东可获净亏损降低了0.08美元[118] - 公司在2023年9月30日的内部交易余额基础上，假设外汇汇率出现5%或10%的不利变化，将导致2023年9月30日三个月的“其他，净”中记录的损失分别为约490万美元和980万美元[122]