财务表现 - 公司2024年11月1日的净销售额为201.7亿美元，同比下降1.5%[10] - 公司2024年11月1日的毛利率为33.69%，同比下降0.03个百分点[10] - 公司2024年11月1日的营业利润为25.36亿美元，同比下降6.0%，营业利润率为12.57%[10] - 公司2024年11月1日的净利润为16.95亿美元，同比下降4.4%，净利润率为8.41%[10] - 公司2024年11月1日的每股基本收益为2.99美元，同比下降2.6%[10] - 公司2024年11月1日的综合收入为16.92亿美元，同比下降3.0%，综合收入率为8.39%[11] - 2024年11月1日结束的三个月内，净销售额为$20,170，产品销售额为$19,304，服务销售额为$532，其他销售额为$334[33] - 2023年11月3日结束的三个月内，净销售额为$20,471，产品销售额为$19,599，服务销售额为$517，其他销售额为$355[33] - 2024年11月1日结束的九个月内，净销售额为$65,120，产品销售额为$62,699，服务销售额为$1,612，其他销售额为$809[33] - 2023年11月3日结束的九个月内，净销售额为$67,775，产品销售额为$65,204，服务销售额为$1,623，其他销售额为$948[33] - 第三季度净销售额为201.7亿美元，同比下降1.5%[72] - 第三季度净利润为16.95亿美元，同比下降4.4%[72] - 第三季度稀释每股收益为2.99美元，同比下降2.3%[72] - 2024年第三季度净销售额下降1.5%至202亿美元，可比销售额下降1.1%[90] - 2024年前九个月净销售额下降3.9%至651亿美元，可比销售额下降3.6%[92] - 2024年第三季度毛利率占销售额的比例增加3个基点，前九个月毛利率占销售额的比例减少22个基点[92][93] - 2024年第三季度SG&A费用占销售额的比例增加60个基点，前九个月增加99个基点[94][95] 资产与负债 - 公司2024年11月1日的现金及现金等价物为32.71亿美元，同比增长170.3%[15] - 公司2024年11月1日的总资产为447.43亿美元，同比增长5.2%[15] - 公司2024年11月1日的总负债为581.62亿美元，同比增长0.9%[15] - 公司2024年11月1日的股东权益为-134.19亿美元，同比改善11.4%[15] - 截至2024年11月1日的财务状况：普通股565股，每股面值$282，累计赤字$13,993，综合收益$292，总赤字$13,419[1] - 截至2023年11月3日的财务状况：普通股575股，每股面值$288，累计赤字$15,744，综合收益$302，总赤字$15,147[21] - 截至2023年11月3日的财务状况：普通股575股，每股面值$288，累计赤字$15,744，综合收益$302，总赤字$15,147[22] - 限制性投资：截至2024年11月1日，短期限制性投资为3.35亿美元，长期限制性投资为3.12亿美元，总计6.47亿美元[40] - 公允价值计量：截至2024年11月1日，美国国债短期投资为1.84亿美元，货币市场基金为7100万美元，商业票据为4700万美元[41] - 长期债务的账面价值和公允价值：截至2024年11月1日，无担保票据账面价值为349.96亿美元，公允价值为316.51亿美元；抵押票据账面价值为1亿美元，公允价值为1亿美元[47] - 应付账款中的融资支付义务：截至2024年11月1日为17.07亿美元，截至2023年11月3日为16.40亿美元，截至2024年2月2日为13.56亿美元[50] - 公司拥有两项无担保循环信贷协议，总金额为40亿美元，截至2024年11月1日未有未偿还借款[51] - 截至2024年11月1日，公司持有33亿美元现金及现金等价物，以及40亿美元未使用的循环信贷额度[100] 现金流 - 2024年11月1日结束的九个月内，净现金流量为$2,350，现金及现金等价物期末余额为$3,271[26] - 2023年11月3日结束的九个月内，净现金流量为$(138)，现金及现金等价物期末余额为$1,210[26] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为87.14亿美元，同比增长23.9%[72] - 2024年前九个月资本支出为13.79亿美元，同比增长2.6%[72] - 2024年第三季度净现金提供给经营活动为87.14亿美元，同比增长23.9%[101] - 2024年前九个月资本支出为14亿美元，预计全年资本支出约为20亿美元[102] - 2024年前九个月净现金用于融资活动为50.44亿美元，主要用于债务偿还、股票回购和现金股息支付[103] 股票回购 - 截至2024年11月1日，公司股票回购计划剩余金额为122亿美元[54] - 2024年前九个月，公司通过加速股票回购协议回购了450万股，总成本为11亿美元[55] - 2024年前九个月，公司通过公开市场回购了550万股，总成本为13.21亿美元[57] - 2024年前九个月，公司总共回购了1030万股，总成本为25.15亿美元[58] - 2024年前九个月股票回购总额为26.81亿美元，平均每股回购价格为239.11美元[108] 税收与利息 - 2024年10月1日，公司因飓风海伦推迟了1.3亿美元的联邦所得税支付[61] - 2024年前九个月，公司净利息支出为9.85亿美元，其中包括14.1亿美元的利息支付[62] - 2024年前九个月，公司支付了13.84亿美元的所得税，其中包括8亿美元的联邦可转让税收抵免购买[62] 递延收入 - 零售和储值卡的递延收入：截至2024年11月1日为13.59亿美元，截至2023年11月3日为14.99亿美元，截至2024年2月2日为14.08亿美元[36] - 低保护计划的递延收入：截至2024年11月1日为12.60亿美元，截至2023年11月3日为12.28亿美元，截至2024年2月2日为12.25亿美元[37] 销售细分 - 净销售额细分：2024年11月1日结束的三个月内，家居装饰部门销售额为75.41亿美元，占比37.4%；建筑产品部门销售额为67.30亿美元，占比33.4%；硬线产品部门销售额为53.26亿美元，占比26.4%[38] - 第三季度可比销售额下降1.1%，其中可比客户交易量下降1.3%，部分被可比平均客单价增长0.2%所抵消[72] - 第三季度总客户交易量为1.94亿次，同比下降1.5%[79] - 第三季度平均客单价为103.80美元，同比下降0.2%[79] - 2024年第三季度建筑材料、五金和季节性户外生活产品销售增长，油漆产品表现优于公司平均水平[91] 其他财务指标 - 公司使用名义金额为8.5亿美元的固定到浮动利率掉期协议作为公允价值对冲[52] - 第三季度调整后稀释每股收益为2.89美元，排除加拿大零售业务交易的影响[84] - 第三季度投资回报率为31.2%，同比下降3.8个百分点[79]