营收情况 - 2024年三季度营收258898千美元2023年同期为294299千美元[11] - 2024年前三季度营收600591千美元2023年同期为710039千美元[11] - 2024年第三季度营收2.589亿美元较2023年同期下降12%[79] - 2024年前九个月营收6.006亿美元较2023年同期下降15.4%[86] - 2023年九个月营收7.1亿美元2024年同期营收6.006亿美元[131] - 2022年营收10.9亿美元2023年营收10.1亿美元[131] 盈利与亏损情况 - 2024年三季度净亏损8211千美元2023年同期净亏损3684千美元[11] - 2024年前三季度净亏损395120千美元2023年同期净亏损50765千美元[11] - 2024年第三季度净亏损820万美元2023年同期净亏损370万美元[80] - 2024年前九个月净亏损39512万美元[47] - 2022年全年净收入2880万美元2023年全年净亏损5320万美元[131] - 2023年公司出现运营亏损，2022和2021年全年有运营收入[142] 现金及资产负债情况 - 2024年三季度末现金及现金等价物130195千美元2023年末为222708千美元[1] - 2024年三季度末总资产661603千美元2023年末为967951千美元[1] - 2024年三季度末总负债477660千美元2023年末为412105千美元[8] - 2024年三季度末股东权益183943千美元2023年末为555846千美元[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有1.302亿美元现金、现金等价物和有价证券，累计赤字为6.444亿美元[17] - 2024年9月30日现金余额6990万美元，与2023年12月31日相同[24] - 2024年9月30日现金等价物为6034.4万美元，2023年12月31日为1.5276亿美元[24] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金净流出100042千美元2023年同期为76592千美元[14] - 2024年前三季度投资活动现金净流入8069千美元2023年同期为107437千美元[14] - 2024年前9个月经营活动现金使用10000万美元主要源于39510万美元净亏损和3270万美元营运资金净流出[105] - 2024年前9个月投资活动现金流入8069千美元主要源于24000千美元有价证券到期[106] - 2024年前9个月融资活动现金使用697千美元主要源于2800千美元受限股票单位结算税款支付[107] - 2023年下半年经营活动现金提供4210万美元上半年现金使用7500万美元[95] 公司运营策略与计划 - 2024年10月公司启动成本削减工作，预计将削减约26%的员工数量[17] - 公司预计削减2024年下半年和2025年的营销费用及其他一般费用[17] - 公司基于当前现金流预测，认为现金及现金等价物足以维持运营至少12个月[17] - 公司将降低运营费用至上市前最低水平[81] - 公司计划进一步构建移动和云故事解决方案及订阅服务[81] 公司财务相关协议与票据 - 2025年票据将于2025年11月到期，公司在某些情况下可将到期余额转换为股票[17] - 截至2024年9月30日，公司可从2021年信贷协议中提取4480万美元[17] - 2020年11月公司发行2025年到期的1.25%可转换优先票据本金总额1.438亿美元[35] - 2023年11月回购2025年到期可转换优先票据本金总额5000万美元[24] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日2025年票据未偿本金均为9380万美元[36] - 2025年11月15日2025年票据到期本金9380万美元[102] 公司财务指标评估 - 公司使用非GAAP财务指标评估核心运营业绩等[113] - 非GAAP财务指标有局限性不能替代GAAP指标[113] - 给出2024年9月30日、2024年6月30日、2023年9月30日净亏损与调整后EBITDA的调节表[115] - 给出2024年9月30日、2024年6月30日、2023年9月30日净亏损与非GAAP净收入（亏损）的调节表[117] 公司运营风险 - 公司营收未来可能继续下降[131] - 公司可能无法以历史速度获取和保留订户[132] - 公司依赖零售商展示产品若展示不佳可能影响销售[131] - 公司研发工作复杂且费用高昂[132] - 公司可能无法实现研发投入的可观回报[132] - 公司重组和裁员可能无法达到预期结果[133] - 公司未来增长取决于进一步扩大市场但可能无法成功[133] - 宏观经济因素可能影响消费者支出进而影响公司营收[134] 公司市场与竞争情况 - 国际市场是公司实现盈利的重要机会[82] - 公司在高度竞争的数字成像市场面临诸多强大竞争对手[141] - 多种因素可导致公司毛利率波动进而影响运营结果[141] 公司客户与营收占比情况 - 2023年十大客户占公司营收比例为44%[142] - 2022年十大客户占公司营收比例为41%[142] - 2021年十大客户占公司营收比例为46%[142] - 2023年某零售商占公司营收10%[142] - 2022年某零售商占公司营收8%[142] - 2021年某零售商占公司营收11%[142] 公司治理与股权情况 - 截至2024年9月30日B类普通股股东持有约67.1%的表决权其中董事长兼首席执行官伍德曼持有约64.2%的表决权[162] - 2022年1月27日董事会授权回购至多1亿美元A类普通股 2023年2月9日补充授权回购4000万美元A类普通股 截至2024年9月30日剩余回购授权为6040万美元[168] - 2024年第三季度无A类和B类普通股回购[168] 公司面临的法规与合规风险 - 公司受政府监管 尤其是隐私数据保护等方面 不遵守会影响业务[153] - 美国和多国对个人信息有相关规定 不遵守可能面临处罚[153] - 公司面临欧盟和英国GDPR对个人数据转移的监管可能失败的风险[154] - 公司可能因隐私和安全相关的法律合规问题面临多种不利影响[154] - 公司可能受美国反海外腐败法等反贿赂法律影响[154] - 公司受环境和社会事务相关法规影响如冲突矿物披露规则[155] - 公司受各种环境法律法规影响包括气候变化相关[155] - 公司可能受新的ESG披露标准和规则影响[156] - 公司受政府进出口控制和经济制裁法律约束[156] 公司税务相关情况 - 公司受美国及其他地区税法影响 有效税率和税收优惠可能改变[166] - 美国2022年8月16日颁布《通胀削减法案》 公司股票回购可能需缴纳1%的消费税 公司正在评估影响[166] - 约138个国家达成全球共识 采用双支柱方法应对数字商务时代税收挑战 第二支柱旨在建立15%的全球最低有效税率[166] - 公司受美国国税局及其他国内外税务机关审查 最终裁定可能与财报中所得税拨备和应计金额有重大差异[166]