营收数据 - 2024年第三季度营收2.314亿美元较2023年同期增长5%[137] - 2024年前九个月营收6.658亿美元较2023年同期下降4%[139] - 2024年第三季度总营收231358美元较2023年同期增长11939美元增幅5%[206] - 2024年前九个月总营收665846美元较2023年同期减少25273美元[201] 利润数据 - 2024年第三季度综合净收入2250万美元综合调整后息税折旧摊销前利润6490万美元2023年同期综合净收入1900万美元综合调整后息税折旧摊销前利润4860万美元[137] - 2024年前九个月综合净亏损2490万美元综合调整后息税折旧摊销前利润1.708亿美元2023年同期综合净收入4470万美元综合调整后息税折旧摊销前利润1.346亿美元[139] - 2024年三个月调整后EBITDA为22511千美元2023年为18973千美元[162] - 2024年九个月调整后EBITDA为 - 24909千美元2023年为44656千美元[162] - 2024年第三季度综合净收入22511美元[201] 用户、访问量与经销商数据 - 2024年9月美国平均每月独立用户3227.9万国际986.1万总计4214万[144] - 2024年9月美国平均每月访问量8037万国际2042.3万总计10079.3万[147] - 2024年9月美国付费经销商24561家国际7123家总计31684家[149] 业务板块营收数据 - 2024年第三季度市场营收204019美元较2023年同期增长26110美元增幅15%占总营收88%[206][207] - 2024年第三季度批发营收12107美元较2023年同期减少9628美元降幅44%占总营收5%[206][208] - 2024年第三季度产品营收15232美元较2023年同期减少4543美元降幅23%[206] - 2024年前九个月市场业务营收增加7041.9万美元增幅14%[232] - 2024年前九个月批发业务营收减少3752.2万美元降幅48%[233] - 2024年前九个月产品业务营收减少5817万美元降幅60%[234] - 美国市场板块收入在2024年9月30日止的三个月内增加2290万美元涨幅14%占总营收81% 2023年同期占75%[210] - 数字批发板块收入在2024年9月30日止的三个月内减少1420万美元降幅34%占总营收12% 2023年同期占19%[211] - 产品收入在2024年9月30日止的三个月内减少450万美元降幅23%占总营收7% 2023年同期占9%[209] 费用数据 - 2024年第三季度销售和营销费用81216美元[201] - 2024年第三季度产品技术和开发费用36359美元[201] - 2024年前九个月销售和营销费用为245801千美元 较2023年同期增加1560万美元或7%[241] - 2024年前九个月产品技术和开发费用为108484千美元 较2023年同期减少94.8万美元或1%[242] - 2024年前九个月一般管理费用为83682千美元 较2023年同期增加660万美元或9%[244] - 2024年前九个月商誉及其他资产减值为134501千美元 2023年同期无 增加13450万美元[245] - 2024年前九个月折旧及摊销费用为7354千美元 较2023年同期减少440.8万美元或37%[246] - 2024年前九个月其他净收入为9185千美元 较2023年同期减少400万美元或30%[248] - 2024年前九个月所得税拨备（收益）较2023年同期变化2920万美元或125%[249] - 销售和营销费用在2024年9月30日止的三个月内增加440万美元涨幅6%[217] - 产品技术和开发费用在2024年9月30日止的三个月内增加90万美元涨幅3%[218] - 一般和管理费用在2024年9月30日止的三个月内增加330万美元涨幅13%[222] - 商誉和其他资产减值在2024年9月30日止的三个月内增加700万美元[223] - 折旧和摊销费用在2024年9月30日止的三个月内减少170万美元降幅42%[224] - 其他净收入在2024年9月30日止的三个月内减少154.4万美元降幅37%[225] - 截至2024年9月30日的三个月，其他净收入减少150万美元降幅37%[226] - 截至2024年9月30日的三个月，所得税拨备减少70万美元降幅9%[227] 运营数据 - 截至2024年9月30日的三个月，美国市场业务板块运营收入增加1712.5万美元增幅51%[229] - 截至2024年9月30日的三个月，数字批发业务板块运营亏损增加1366.5万美元增幅117%[230] - 截至2024年9月30日的九个月，美国市场业务板块营收增加6190.6万美元增幅13%[235] - 截至2024年9月30日的九个月，数字批发业务板块营收减少9569.2万美元降幅55%[236] - 2024年前九个月美国市场板块运营收入较2023年同期增加4220万美元或50%[250] - 2024年前九个月数字批发板块运营亏损较2023年同期增加1.446亿美元或496%[252] 财务指标调整相关 - 公司定义了可赎回非控股权益应占调整后EBITDA[157] - 公司呈现综合调整后EBITDA和调整后EBITDA，是管理层和董事会用于决策的关键指标[158] - 综合调整后EBITDA、调整后EBITDA和可赎回非控股权益应占调整后EBITDA有局限性，应结合GAAP指标考虑[159] - 给出2024年和2023年三个月及九个月综合调整后EBITDA和调整后EBITDA与综合净（亏损）收入的调节表[161] - 给出2024年和2023年三个月及九个月可赎回非控股权益应占调整后EBITDA的调节表[162] - 2024年三个月可赎回非控股权益净亏损为0美元2023年为 - 3329千美元[163] - 2024年九个月可赎回非控股权益净亏损为0美元2023年为 - 10191千美元[163] - 调整可赎回非控股权益应占调整后EBITDA时考虑38%的非控股权益[163] 公司收入来源 - 公司收入来源包括市场营收、批发营收和产品营收[164] - 公司提供多种市场列表套餐，订阅一般每月自动续订，经销商可提前30天通知取消[165][166] - 市场营收包含非经销商广告营收，按每千次展示成本或每次点击成本定价[173] - 批发营收包括经销商间交易、车辆销售、检验运输服务等赚取的交易费[176][177] - 产品营收包括通过IMCO交易和仲裁销售车辆的所得[179] 资产减值情况 - 2024年6月30日结束的三个月，CarOffer报告单位确认减值损失共127.5百万美元[190] - 2024年9月30日结束的三个月，决定结束CG在线购买试点，相关报告单位确认减值损失共9.8百万美元[191] - 2024年前九个月商誉及其他资产减值为134501千美元 2023年同期无 增加13450万美元[245] 税务相关 - 2024年9月30日结束的三个月，确认所得税拨备，九个月则确认所得税收益[195] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，估值备抵不重要[197] - 公司评估后认为无支柱二所得税重大风险[200] 现金与信贷 - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物为2.467亿美元[253] - 2022年9月26日与PNC银行签订信贷协议 可借款达4亿美元 其中5000万美元可用于信用证子设施[258] - 截至2024年9月30日 2022年循环信贷下无借款 有990万美元未偿信用证 借款能力降至3.901亿美元[258] 其他成本与计划 - 1001 Boylston Street租赁相关 预计额外产生560万美元成本 其中460万美元已承诺但未发生[259] - 2024年股票回购计划 可回购总价不超2.5亿美元 截至2024年9月30日已回购635.7302万股 花费1.461亿美元[260] - 2025年股票回购计划 可回购总价不超2亿美元[261] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动提供净现金1.798亿美元[263] - 2024年前三季度投资活动使用净现金5930万美元[265] - 2024年前三季度融资活动使用净现金1.643亿美元[267] 契约义务 - 2024年9月30日相比年报披露 契约义务无重大变化[269] 减值测试事件 - 2024年第二季度CarOffer报告单位因组织变革和交易量下降触发商誉及其他长期资产减值测试事件[280] 汇率与利率 - 利率环境变化对近三年利息收入波动影响不大[289] - 公司未进行交易或投机性投资 未使用衍生金融工具管理利率风险[290] - 至今通胀未对公司业务财务状况或运营结果产生重大影响[291] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日 公司在英镑欧元和加元方面外汇风险不大[292] - 公司在加拿大和英国国际业务扩张时 汇率波动风险可能增大[293] 内部控制 - 公司管理层认定本季度报告期内存在财务报告内部控制重大缺陷[296] - 2023年12月31日在CarOffer存在未修复运营控制缺陷 截至2024年9月30日仍未解决[299] - 公司将继续执行之前财务报表中的修复措施来解决财务报告内部控制重大缺陷[301]