营收数据 - 2024年9月30日止三个月总营收214654000美元同比增长8.0% 2023年为198843000美元[112] - 2024年9月30日止九个月总营收627746000美元同比增长9.7% 2023年为572439000美元[112] - 2024年年度化经常性收入823104000美元同比增长6.0% 2023年为776760000美元[113] - 2024年和2023年三个月经常性收入分别占总营收96%和95%[109] - 2024年第三季度产品订阅收入为205593000美元较2023年同期增长8.3%[165] - 2024年第三季度专业服务收入为9061000美元较2023年同期增长1.0%[165] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增长8.0%[165] - 2024年前三季度总营收较2023年同期增加5530.7万美元增幅9.7%其中新客户营收增加590万美元现有客户营收增加4940万美元[181] - 2024年前三季度产品订阅营收60257.8万美元较2023年同期增加10.5%专业服务营收2516.8万美元较2023年同期减少7.1%[181] 利润相关 - 2024年非GAAP运营利润43952000美元运营利润率20.5% 2023年为36773000美元和18.5%[112] - 2024年自由现金流38502000美元2023年为 - 582000美元[112] - 2024年前三季度GAAP净收入分别为16554千美元、27007千美元[138] - 2023年前三季度GAAP净亏损分别为76611千美元、169308千美元[138] - 2024年前三季度非GAAP净收入分别为47762千美元、128796千美元[138] - 2023年前三季度非GAAP净收入分别为33984千美元、55541千美元[138] - 2024年前三季度调整后EBITDA分别为50083千美元、142140千美元[141] - 2023年前三季度调整后EBITDA分别为42925千美元、78842千美元[141] - 2024年前三季度自由现金流分别为38502千美元、95241千美元[142] - 2023年前三季度自由现金流分别为 - 582千美元、23780千美元[142] - 2024年第三季度产品订阅毛利率为72.4%较2023年同期的73.0%有所下降[168] - 2024年第三季度专业服务毛利率为29.8%较2023年同期的26.7%有所上升[168] - 2024年前九个月净收入为27007000美元2023年同期为亏损169308000美元[161] - 2024年前三季度总毛利百分比较2023年同期增加[185] - 2024年前三季度利息收入较2023年同期增加302.6万美元增幅118.9%[186] - 2024年前三季度利息费用较2023年同期减少5367.8万美元降幅95.0%[187] - 2024年前三季度其他净收入较2023年同期增加732.9万美元[189] - 2024年前三季度所得税拨备较2023年同期增加87万美元增幅41.8%[190] - 2023年前九个月长期资产减值费用为3078.4万美元2024年同期为0[190] - 2023年前九个月重组费用为1999.6万美元2024年同期为0[191] - 2024年前九个月利息收入增加951.2万美元涨幅158.5%[192] - 2024年前九个月利息费用减少5382.5万美元降幅86.8%[194] - 2024年前九个月其他收入（支出）净额增加1877.4万美元涨幅103.8%[195] - 2024年前九个月所得税拨备增加887万美元涨幅250.2%[196] 客户相关 - 2024年客户数量11619同比增长2% 2023年为11412[113] - 2024年每位客户年度化经常性收入70.8美元同比增长4.1% 2023年为68.1美元[113] - 公司客户遍布146个国家超11000个包括45%的财富100强企业[103] 收购相关 - 2024年7月3日以5100万美元收购Noetic Cyber公司[104] - 2024年7月收购Noetic相关的收购相关费用包含0.2百万美元的应计费用[137] 财务指标相关 - 给出了非GAAP财务指标的定义及用途[120] - 列出了2024年9月30日止三个月和九个月GAAP总毛利润与非GAAP总毛利润的调节表[134] - 展示了产品订阅和专业服务方面GAAP与非GAAP毛利润相关数据[135] - 给出2024年9月30日止三个月和九个月GAAP运营收益与非GAAP运营收益的调节表[137] - 定义了调整后的EBITDA并阐述其对投资者评估运营业绩的作用[132] - 解释了排除股票薪酬费用有助于不同期间运营结果的比较[121] - 指出排除收购无形资产摊销有助于不同期间运营结果比较[122] - 提及排除与当前运营无关的收购相关费用的原因[123] 费用相关 - 2024年第三季度总成本为63017000美元较2023年同期增长9.0%[168] - 2024年第三季度研发费用为44565000美元较2023年同期增长11.6%[170] - 2024年前三季度总销售和营销费用较2023年同期减少1420.1万美元降幅5.9%[187] - 2024年前三季度研发费用较2023年同期减少1143.7万美元降幅8.3%[186] - 2024年前三季度总成本较2023年同期增加1277.5万美元[184] - 2024年前九个月一般及行政费用减少412.4万美元降幅6.3%[189] - 2024年9月30日止九个月的重组费用记录在综合运营报表的一般和管理费用中[137] 公司预期 - 公司预计近期研发费用占总收入比例将下降[153] - 公司预计近期销售和营销费用占总收入比例将下降[154] 现金与投资 - 2024年9月30日公司有2.226亿美元现金及现金等价物[197] - 2024年前九个月经营活动提供1.079亿美元现金[202] - 2024年前九个月投资活动使用9948.8万美元现金[204] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2.226亿美元投资为2.815亿美元[213] - 2024年9月30日2025 Notes 2027 Notes 2029 Notes的公允价值分别为4510万美元5.471亿美元2.819亿美元[215] - 公司投资以保值为目的不用于交易或投机[213] - 公司现金及现金等价物和投资受利率波动影响[214] 风险影响 - 假设利率升降10%对2024年9月30日财务报表无重大影响[216] - 2024年9月30日公司认为通货膨胀未对业务财务状况或经营成果产生重大影响[217] - 外币汇率波动会影响运营结果和现金流[212] - 假设外币汇率发生10%的不利变动对2024年9月30日的货币资产和负债无重大影响[212] - 公司运营和现金流受外币汇率波动影响[212] - 公司通过远期合同管理外币汇率风险[212]