财务业绩 - 公司第一季度收入为2.04亿美元，同比增长12.9%[7] - 毛利率为25.3%，较上年同期上升1.3个百分点[7] - 研发费用为1.84亿美元，占收入比例为9.0%[7] - 净亏损为1.75亿美元，上年同期净亏损为3.67亿美元[7] - 经营活动使用现金1.47亿美元，上年同期使用3.91亿美元[12] - 现金及现金等价物余额为1.58亿美元，较上年度末减少2.24亿美元[12] - 公司第一季度总收入为2.044亿美元，同比增长12.9%[65] - 公司第一季度净亏损1.75亿美元，上年同期净亏损3.67亿美元[12] - 公司第一季度经营活动现金流出1.47亿美元，上年同期现金流出3.91亿美元[12] - 公司第一季度投资活动现金流出6,236万美元，上年同期现金流出8,015万美元[12] - 公司第一季度融资活动现金流出2,249万美元，上年同期现金流入6.5亿美元[12] - 公司第一季度末现金及现金等价物余额为15.81亿美元，上年同期为8.94亿美元[12] - 公司第一季度利息支付8,898万美元，上年同期为6,417万美元[12] - 公司第一季度所得税退款923万美元，上年同期所得税支付1.46亿美元[12] - 公司第一季度新增固定资产采购3,300万美元，上年同期为6,192万美元[12] - 公司第一季度应收账款保理业务规模为4.37亿美元，上年同期为2.88亿美元[20] - 2024年9月27日第一季度运营亏损为8,293千美元，净亏损为6,054千美元，每股摊薄净亏损为0.10美元[24] - 2024年9月27日第一季度总收入中55%为随时间推移确认的收入，2023年9月29日第一季度为58%[24] - 公司第一季度总收入为2.044亿美元，同比增长12.9%[61] 资产负债情况 - 公司的合同资产和合同负债余额分别为2.98亿美元和9686万美元,合同资产余额下降主要是由于本期内的收款,合同负债余额上升主要是由于本期内的里程碑计费事件以及收入确认的时间性[26] - 截至2024年9月27日,公司的剩余履约义务总额为7.66亿美元,预计未来12个月内将确认54%的收入[27] - 公司存货总额为3.51亿美元，包括原材料2.07亿美元、在制品1.24亿美元和产成品0.20亿美元[39,40] - 2024年9月27日合同资产余额为298,270千美元，合同负债余额为96,859千美元[26] - 截至2024年9月27日，剩余履约义务总额为765,775千美元，预计未来12个月内确认54%[27] - 2024年9月27日存货总额为351,088千美元，其中原材料206,986千美元，在制品124,321千美元，产成品19,781千美元[39,40] 现金流情况 - 经营活动使用现金1.47亿美元，上年同期使用3.91亿美元[12] - 现金及现金等价物余额为1.58亿美元，较上年度末减少2.24亿美元[12] - 公司第一季度经营活动现金流出1.47亿美元，上年同期现金流出3.91亿美元[12] - 公司第一季度投资活动现金流出6,236万美元，上年同期现金流出8,015万美元[12] - 公司第一季度融资活动现金流出2,249万美元，上年同期现金流入6.5亿美元[12] - 公司第一季度末现金及现金等价物余额为15.81亿美元，上年同期为8.94亿美元[12] 研发投入 - 研发费用为1.84亿美元，占收入比例为9.0%[7] - 公司处于转型期，正在加大研发投入以提升核心竞争力[14] 业务概况 - 公司主要产品包括雷达、电子战、其他传感器和执行器、C4I和其他产品[65] - 公司产品分为组件、模块和子系统、集成解决方案三大类[66] - 美国市场收入占总收入的78.8%，国际/外国军事销售收入占21.2%[64] - 传感器和效应器产品收入占总收入的42.3%，C4I产品收入占41.7%[65] - 集成解决方案收入占总收入的55.6%，模块和子组件收入占22.4%，组件收入占21.9%[66] - 航空平台收入占总收入的44.2%，其他平台收入占21.3%[68] 客户情况 - 公司主要客户包括L3Harris、洛克希德·马丁公司和RTX公司[70] - 公司前三大客户分别为L3Harris、洛克希德·马丁公司和RTX公司，合计占总收入的23%[70] 诉讼及争议 - 公司正在应对一些环境和法律纠纷,包括与NTS公司的环境索赔和前CEO的仲裁案[72,74,75] - 公司面临一些证券集体诉讼,但公司认为这些指控没有依据[74] - 公司还面临一些加州员工的集体诉讼,涉及工资和工时问题[75] - 公司与NTS就环境修复费用的索赔进行了沟通,并认为NTS的索赔理由缺乏依据,将积极抗辩[74] - 公司前CEO提出仲裁要求,公司认为其索赔理由缺乏依据,将积极抗辩,但可能需要支付一定费用[74] - 公司面临证券集体诉讼,认为索赔理由缺乏依据,将积极抗辩,但结果存在不确定性[74,75] - 公司面临加州员工集体诉讼,认为索赔理由缺乏依据,将积极抗辩[75] 风险管理 - 公司利用利率衍生工具缓解融资安排中的利率风险[79] - 公司于2023年9月28日终止了之前的利率掉期合约,并签订了新的利率掉期合约[79] - 新的利率掉期合约的名义金额为3亿美元,固定利率为4.66%[79] - 截至2024年9月27日,新利率掉期合约的公允价值为负9,628美元,计入其他非流动负债[79] - 公司在2024年第一季度摊销了之前利率掉期合约终止产生的收益881美元,计入其他综合收益[79] - 公司认为交易对手违约风险不重大[80] 其他 - 公司于2024年4月采纳了一项新的员工股票购买计划(2024 ESPP)，该计划获得公司2024年10月23日的股东大会批准，授权发行1,000股股票[54] - 截至2024年9月27日，公司在2018计划下有3,091股可供未来授予[51] - 公司于2024年10月25日获得股东批准,增加了3,450股2018股票激励计划的授权股份[51] - 公司可能会进行收购或战略联盟,相关成本可能会较大[78] - 公司可能会回购股票以结算员工的税收负担[78] - 公司在2024年9月27日后未发生重大后续事项[81]