公司整体经营情况 - 公司总体经营情况良好，财务状况稳健[1] - 资产质量保持良好，贷款组合质量优良[1] - 资本充足率和流动性指标符合监管要求[1] - 对未来经营保持谨慎乐观态度，将继续保持战略定力[1] 业务创新与发展 - 持续加大对新技术和新产品的研发投入，推动业务创新[1] - 积极拓展海外市场，加快全球化布局[1] 可持续发展 - 关注气候变化等环境风险，持续推进可持续发展战略[1] 内部管理与风险控制 - 加强内部管理和风险控制，提升运营效率[1] - 持续优化客户服务，提升客户体验[1] 股东回报 - 积极回馈股东，保持稳定的股利分配政策[1] 财务业绩 - 三个月内净利润同比增长13.0%，达17.22亿美元[5] - 九个月内净利润同比增长1.2%，达46.36亿美元[5] - 三个月内每股收益同比增长13.2%，达1.03美元[5] - 九个月内每股收益同比下降0.7%，达2.77美元[5] - 三个月内净息差(税前等价基准)为2.74%[5] - 三个月内拨备计提5.57亿美元，同比增加8.2%[5] - 三个月内非利息支出同比下降7.2%，达42.04亿美元[5] - 三个月内贷款规模同比下降0.7%，达3,740.70亿美元[5] - 三个月内存款规模同比下降0.7%，达5,087.57亿美元[5] - 三季度末不良资产率为0.49%，较年初上升23.7%[5] 财务状况 - 第三季度和前9个月净收入分别为17亿美元和46亿美元，同比变动为10.8%和1.2%[7,70] - 第三季度和前9个月每股摊薄收益分别为1.03美元和2.77美元，同比变动为13.2%和-0.7%[7,109] - 第三季度和前9个月净息差分别为2.74%和2.70%，较上年同期有所下降[8,9] - 第三季度和前9个月平均贷款分别下降0.7%和2.8%[9] - 第三季度和前9个月平均存款分别下降0.7%和增长0.4%[9] - 第三季度信贷损失准备金增加8.2%至5.57亿美元，前9个月下降4.8%至17亿美元[10] - 第三季度和前9个月非利息收入分别下降2.4%和增长2.7%[10,11] - 第三季度和前9个月非利息支出分别下降7.2%和5.7%[7] - 第三季度和前9个月的税率分别为16.9%和19.7%，较上年同期有所下降[12] 资产负债表情况 - 公司贷款组合在2024年9月30日达到3742亿美元，较2023年12月31日增加0.1%[13] - 公司持有待售贷款在2024年9月30日达到32亿美元，较2023年12月31日增加45.5%[13] - 公司投资证券在2024年9月30日达到1617亿美元，较2023年12月31日增加5.2%[14] - 公司存款在2024年9月30日达到5211亿美元，较2023年12月31日增加1.7%[15] - 公司短期借款在2024年9月30日达到237亿美元，较2023年12月31日增加55.2%[15] - 公司长期债务在2024年9月30日达到548亿美元，较2023年12月31日增加6.5%[15] 风险管理 - 公司建立了全面的风险管理框架，由董事会及其风险管理委员会进行监督[16] - 公司的执行风险委员会负责管理各类风险[16] - 公司面临的主要风险包括信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、战略风险和声誉风险[17] - 公司采用"三道防线"模式建立有效的风险管理和控制机制[17] - 公司定期向董事会风险管理委员会报告各类风险状况和管理情况[17] 信用风险管理 - 公司通过分散贷款组合、制定信贷政策、持续监控等方式管理信用风险[18] - 公司根据借款人的行业、地理位置、贷款用途、还款来源等特征评估商业贷款的信用风险[18] - 公司根据消费者的还款能力、信用记录等特征评估零售贷款的信用风险[18] - 公司持有的住房抵押贷款和家庭信用贷款中,90%以上的贷款的贷款价值比在80%以下[19][20] - 公司信用卡贷款组合中,87%的借款人信用评分高于660分[21] - 公司90天以上逾期贷款占总贷款的0.20%,较上年末略有上升[22,24] - 公司不良贷款占贷款总额的比例为0.48%,不良资产占贷款及其他房地产的比例为0.49%[29] - 公司商业和商业房地产不良贷款分别为5.85亿美元和9.25亿美元[29] - 公司住房抵押贷款不良贷款为1.54亿美元[29] - 公司其他零售贷款不良贷款为1.45亿美元[29] - 公司第三季度和前三季度贷款净核销率分别为0.60%和0.57%，同比分别上升0.16个百分点和0.07个百分点[31,32] - 公司第三季度信用损失准备金占贷款比率为2.12%，较2023年12月31日上升0.02个百分点[34] - 公司第三季度信用损失准备金占不良贷款比率为438%，较2023年12月31日下降103个百分点[34] - 公司第三季度信用损失准备金占年化贷款净核销比率为353%，较2023年全年下降58个百分点[34] 其他风险管理 - 公司管理其租赁资产的残值风险[38] - 公司维持一套完善的内部控制系统[38] - 公司建立了网络安全风险管理程序[38] - 公司建立了合规风险管理的控制和流程[38] - 公司通过资产负债管理活动管理利率风险敞口[38] - 公司还通过市值敏感性分析管理利率风险[38] - 公司利用衍生工具管理利率风险和其他风险[39] - 公司使用VaR方法测量一般市场风险[40][41][42] - 公司还使用压力测试来评估市场风险[42] - 公司定期评估其对冲活动的市场风险[43] - 公司维持大量可用流动性资金以应对各种压力情况[44] - 公司存款基础为公司提供了稳定和低成本的资金来源[44] - 公司还通过长期债务和短期借款提供额外的资金来源[44] - 公司还监控母公司的流动性[44] - 公司遵守流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)监管要求[45] 资本管理 - 公司资本充足率指标均超过监管"充足资本"要求[49] - 公司宣布启动新的50亿美元股票回购计划[50] 业务分部表现 - 财富管理、企业和机构银行业务净收入增加11.2%[52] - 消费者和企业银行业务净收入下降5.8%[52] - 支付服务业务在2024年第三季度和前九个月分别贡献公司净利润2.77亿美元和7.92亿美元[53] - 支付服务业务净收入在2024年第三季度和前九个月分别增加5.8%和5.8%[53] - 财资和公司支持业务在2024年第三季度和前九个月分别录得2.26亿美元和10亿美元的净亏损[54][55] 财务指标 - 公司第三季度净利润为46.59亿美元，同比增长1.3%[58] - 公司第三季度总收入为204.46亿美元，同比下降4.4%[58] - 公司第三季度贷款总额为3,732.78亿美元，同比下降2.8%[58] - 公司第三季度存款总额为5,085.76亿美元，同比增长0.4%[58] - 公司第三季度股东权益总额为566.66亿美元，同比增长6.0%[58] - 公司第三季度有形普通股权益比率为5.7%，较上年末的5.3%有所提升[60] - 公司第三季度普通股一级资本充足率为10.5%，较上年末的9.7%有所提升[60] - 公司第三季度资产总额为6,613.63亿美元，较上年末的6,674.81亿美元下降0.9%[58] - 公司第三季度风险加权资产为4,471.08亿美元，较上年末的4,526.54亿美元下降1.2%[60] 会计政策变更 - 公司采用了CECL会计准则的全面实施方法来计算资本充足率[59] 利息收入和支出 - 第三季度净利息收入为41.35亿美元，同比下降2.4%[62] - 第三季度利息收入为80.86亿美元，同比增长4.3%[66] - 第三季度利息支出为39.51亿美元，同比增长12.3%[66] 非利息收入和支出 - 第三季度非利息收入为26.98亿美元，同比下降2.4%[62] - 第三季度非利息支出为42.04亿美元，同比下降7.2%[62,66] 信贷损失准备金 - 第三季度信贷损失准备金为5.57亿美元，同比增加8.2%[66] 税前利润和净利润 - 第三季度税前利润为20.72亿美元，同比增长6.0%[66] - 第三季度净利润为17.22亿美元，同比增长13.0%[66] - 前三季度净利润为46.59亿美元，同比增长1.3%[66] - 前三季度每股收益为2.77美元，同比下降0.7%[66] 股东权益 - 2023年9月30日股东权益合计为53,578百万美元[69] - 2024年9月30日股东权益合计为59,321百万美元[69] - 2023年全年净利润为4,597百万美元[69] - 2024年全年净利润为1,722百万美元[69] - 2023年普通股股息为每股1.44美元[69] - 2024年普通股股息为每股1.48美元[69] - 2023年9月30日普通股发行在外股数为1,557百万股[69] - 2024年9月30日普通股发行在外股数为1,561百万股[69] - 2023年9月30日其他综合收益为-12,255百万美元[69] - 2024年9月30日其他综合收益为-8,746百万美元[69] 投资证券 - 公司第三季度可供出售投资证券的未实现损失为53.27亿美元[73] - 公司第三季度可供出售投资证券的公允价值为817.04亿美元[73] - 公司第三季度持有至到期投资证券的公允价值为714.15亿美元[73] - 公司第三季度投资证券利息收入为13.16亿美元，同比增长14.2%[74] - 公司第三季度投资证券实现净损失1.19亿美元[75] 贷款组合 - 公司贷款组合的构成情况,包括商业贷款、商业房地产贷款、住房抵押贷款、信用卡贷款和其他零售贷款等[78] - 公司评估贷款和租赁组合的预期信用损失,考虑了多种经济情景[79] - 2024年9月30日,公司贷款组合总额为3,741.64亿美元,较2023年12月31日增加0.9%[78] - 2024年9月30日,公司贷款损失准备余额为79.27亿美元,较2023