财务业绩 - 2023年第三季度净收入较上年同期下降48百万美元，每股摊薄收益下降0.08美元至0.77美元[14] - 2023年前三季度净收入较上年同期下降311百万美元，每股摊薄收益下降0.58美元至2.20美元[14] - 2023年第三季度和前三季度的业绩包含了一些特殊项目,对净收入和每股收益产生一定影响[14] - 净利润可供普通股股东的减少为5600万美元和3.27亿美元,分别为三个月和九个月的同比下降[18] - 基于非公认会计准则,三个月和九个月的每股摊薄收益分别为0.79美元和2.39美元,同比下降[18] - 总收入分别下降10%和11%,主要由于净利息收入下降[18] 非利息收入和支出 - 2023年第三季度非利息收入为532百万美元,较上年同期下降2百万美元[15] - 2023年第三季度非利息支出为1,259百万美元,较上年同期增加11百万美元[15] - 2023年前三季度非利息收入为1,597百万美元,较上年同期下降5百万美元[13] - 2023年前三季度非利息支出为3,786百万美元,较上年同期增加95百万美元[13] - 非利息收入增加4000万美元或8%,主要由于资本市场费用、信用卡费用和财富管理费用的增加,部分被抵押贷款银行业务和外汇衍生产品收入的下降所抵消[24] - 非利息支出减少3400万美元或3%,主要由于薪酬福利和其他营运支出的减少,部分被技术投资和维护以及FDIC存款保险费用的增加所抵消[26] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为88百万美元,较上年同期下降3百万美元[15] - 2023年前三季度所得税费用为312百万美元,较上年同期增加38百万美元[13] 效率和收益率 - 效率比率分别为66.2%和67.3%,基于非公认会计准则分别为65.6%和65.1%,同比有所上升[18] - 普通股权回报率(ROTCE)分别为9.5%和9.6%,基于非公认会计准则分别为9.7%和10.5%,同比下降[18] - 每股有形净值增长9%至33.54美元[18] - 利息收益资产的平均收益率为5.09%,较上年同期下降4个基点[21] - 存款平均成本上升24个基点至2.26%[21] - 净息差下降27个基点至2.76%[21] 资产负债情况 - 平均存款减少24亿美元,主要由于较高成本的国库存款减少和利率驱动的存款迁移,部分被私人银行存款增长所抵消[23] - 平均总借款资金增加1.32亿美元,但9个月期间减少23亿美元,反映了FHLB贷款的下降以及向长期高级债务和以贷款为抵押的担保借款的资金重组[23] - 公司债券证券投资组合的平均有效久期从2023年12月31日的3.9年下降至2024年9月30日的3.3年[35] - 公司贷款和租赁总额从2023年12月31日的1,459.59亿美元下降至2024年9月30日的1,416.32亿美元,主要由于商业贷款和汽车贷款的减少[36] - 公司信用损失准备金从2023年12月31日的减少3,200万美元,详见附注4[37] 贷款组合质量 - 商业和工业贷款组合中批评余额为31亿美元,较2023年12月31日的35亿美元下降[41] - 商业房地产批评余额为55亿美元,较2023年12月31日的50亿美元增加[41] - 截至2024年9月30日,商业房地产贷款中约96%仍按时付款[41] - 截至2024年9月30日,总商业批评余额为86亿美元,较2023年12月31日增加1.36亿美元[41] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中金融和保险行业占比为8%[42] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中制造业其他占比为3%[42] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中科技行业占比为2%[42] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中住宿和餐饮服务行业占比为2%[42] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中医疗、制药和社会服务行业占比为2%[42] - 截至2024年9月30日,商业和工业贷款中批发贸易行业占比为1%[42] 业务表现影响因素 - 公司在2023年第三季度和前三季度的业务表现受到了一些不利因素的影响,如利率环境、供应链问题、通胀压力和劳动力短缺等[9] - 信贷损失准备计提1.72亿美元和5.25亿美元,反映了主要由于利率上升和办公楼回归动态导致的商业房地产贷款组合的较高准备金[27] - 公司三个业务经营分部的财务数据有所不同,这些差异反映在其他非分部业务中[29] - 消费者银行业务的净利息收入和非利息收入均有所增加,主要由于利息收益资产收益率上升和平均利息收益资产增长[30] - 商业银行业务的净利息收入下降,主要由于净利差下降、平均利息收益资产下降和融资成本上升[33] - 非核心业务的净利息收入下降,主要由于平均利息收益资产下降和最高成本的隐含边际融资来源成本上升[34]