财务指标 - 第三季度2024年净收入可供普通股股东使用为4,290万美元，每股摊薄收益为1.31美元；ROAA为0.88%，ROCE为10.44%[1] - 第三季度2024年核心收益为4,380万美元，每股摊薄收益为1.34美元；核心ROAA为0.89%，核心ROCE为10.66%[1] - 2024年9月30日CET 1资本充足率为12.5%，高于11.5%的目标[1] - 2024年9月30日TCE/TA比率为7.7%，高于7.5%的目标[1] - 第三季度2024年贷款和租赁总额增加5.208亿美元，同比增长16%[1] - 第三季度2024年商业客户存款流入11亿美元，用于偿还7亿美元的高成本商业和消费者存款[1] - 2024年9月30日总存款中75%为受保存款，未受保存款的流动性覆盖率约为183%[1] - 第三季度2024年净利差为3.06%，低于第二季度的3.29%，主要由于折扣摊销和提前还款收入减少以及消费贷款余额和证券组合调整下降[1] - 2024年9月30日不良资产占总资产的0.22%，较2024年6月30日的0.23%有所下降[1] - 第三季度2024年贷款和租赁的信用损失准备为1,780万美元，不良贷款的拨备覆盖率为281%[1] 收益情况 - 公司第三季度净收入为42,937千美元，同比下降40,016千美元或48.2%[7] - 第三季度每股摊薄收益为1.31美元，同比下降1.27美元或49.2%[7] - 第三季度核心收益为43,838千美元，同比下降39,456千美元或47.4%[7] - 第三季度调整后核心收益为41,381千美元，同比下降41,913千美元或50.3%[7] - 第三季度核心每股收益为1.34美元，同比下降1.25美元或48.3%[7] - 第三季度调整后核心每股收益为1.26美元，同比下降1.33美元或51.4%[7] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产为21,456,082千美元，较2023年9月30日下降401,070千美元或1.8%[8] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为14,053,116千美元，较2023年9月30日增加339,634千美元或2.5%[8] - 截至2024年9月30日，普通股权一级资本比率为12.5%，较2023年9月30日上升1.2个百分点[8] - 截至2024年9月30日，总风险加权资本比率为15.4%，较2023年9月30日上升1.1个百分点[8] - 贷款和租赁总额为137.77亿美元，较上季度增加5.21亿美元或3.9%[11] - 抵押贷款增加2.45亿美元或21.8%，所有者占用的商业房地产贷款增加1.76亿美元或21.9%，非所有者占用的商业房地产贷款增加1.24亿美元或10.3%[12] - 消费者分期贷款持有投资减少3660万美元或4.8%[12] - 贷款损失准备金为1.332亿美元，较上季度增加72.2万美元[15] - 贷款损失准备金占贷款和租赁持有投资的比例为1.06%[15] 信用质量 - 第三季度贷款损失准备金计提1776.6万美元，较上季度减少8.5万美元[16] - 第三季度可供出售债务证券的贷款损失准备金计提减少70万美元[17] - 第三季度贷款损失准备金计提较去年同期增加711万美元[18] - 第三季度可供出售债务证券的贷款损失准备金计提较去年同期减少150.1万美元[19] - 非履约贷款占总贷款和租赁的比例为0.34%[23] - 非履约贷款的拨备覆盖率为281.36%[23] - 非履约资产占总资产的比例为0.22%[23] - 商业贷款和租赁中,评级为"通过"的占比为96.5%[21] - 消费贷款中,表现良好的占比为98.8%[22] 投资组合 - 可供出售债券组合的平均收益率为5.23%,平均久期约2.0年,63%为AAA级[25] - 持有至到期债券组合的平均收益率为4.31%,平均久期约3.5年,43%为AAA级[26] 存贷款情况 - 存款总额增加2.2%至180.69亿美元,其中活期存款增加4.4%至46.71亿美元[28] - 借款总额增加5.6%至13.99亿美元,主要是联邦住房贷款银行贷款增加[30] 资本情况 - 客户银行控股公司普通股权益增加5430万美元至17亿美元，有形普通股权益*增加5430万美元至17亿美元[35] - 客户银行控股公司普通股权益资本充足率(CET1)估计为12.5%，总风险加权资本比率估计为15.4%[36] 收支情况 - 客户银行控股公司净利息收入为1.585亿美元，较上一季度下降910万美元，主要由于贷款利息收入下降和存款及其他借款利息支出上升[37,38,39] - 客户银行控股公司非利息收入为860万美元，较上一季度下降2250万美元，主要由于权益法投资的未实现收益下降和商业清洁车辆租赁损失[41,42] - 客户银行控股公司非利息支出为1.040亿美元，较上一季度增加56万美元，主要由于人工成本和专业服务费用上升[43,44,45] - 客户银行控股公司所得税费用由1900万美元转为700万美元的收益，主要由于税收抵免增加[47] 税收 - 第三季度所得税费用减少2420万美元，从2023年第三季度的2350万美元税收减少到2024年第三季度的700万美元税收抵免，主要是由于税前收入较低以及2024年估计的税收抵免增加，包括2024年第三季度从商用清洁车辆租赁产生的1430万美元投资税收抵免[48] - 公司预计2024年的有效税率将为18%-20%，主要是由于2024年预计的投资税收抵免增加[49] 展望 - 公司预计2024年第四季度的净利差将与2024年第三季度大致持平，并将继续专注于提高存款组合质量和降低成本[49] - 公司预计2024年全年贷款增长10%-15%，并将继续专注于提高资产质量、管理利率风险、维持强劲的流动性和资本比率[49] - 公司将继续投资于新的商业银行团队和风险管理基础设施，预计这些投资将在2025年产生收益[49]